Watch Jobs
浏览职位数据统计洞察报告探索企业定价
我的收藏免费试用登录注册

Watch Jobs

我们专注于实时追踪各企业最新职位动态,帮助您节省求职时间,快速找到理想工作机会。

探索

  • 浏览职位
  • 数据统计
  • 洞察报告
  • 数据方法论
  • 探索企业

订阅

  • 免费试用
  • 价格方案
  • 常见问题
  • 隐私政策

关注我们

微信公众号小红书淘宝店铺

© 2026 Watch Jobs. 保留所有权利

Created by jianglicat - 讲礼猫
Watch Jobs
浏览职位数据统计洞察报告探索企业定价
我的收藏免费试用登录注册

PINGAN logo
中国平安
沈阳分行私行中心金融顾问
立即应聘

沈阳分行私行中心金融顾问

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

沈阳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
风险评估
金融产品
投资建议
高净值客户
资产配置
基金从业资格
理财规划

AI 估算 · 8k–15k

沈阳地区金融顾问岗位,3-5年经验,大型上市公司,薪资处于行业中上水平。

职位详情

关于这个职位

作为平安银行沈阳分行的私行金融顾问,你将专注于高净值客户的维护与开发,提供全面的理财规划与资产配置服务

该职位需要扎实的金融知识、丰富的客户资源以及出色的沟通能力,适合有3-5年金融从业经验并希望深耕财富管理领域的专业人士

最低要求

本科及以上学历

3-5年以上银行、证券等金融行业从业经验,有较好客户资源
具备基金从业资格证
拥有较强责任心

工作职责

建立和维护高净值客户群体,分析挖掘客户要求

根据客户需求,为客户提供理财需求、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务
规划客户的投资组合,做好客户的风险偏好、财务状况评估等工作
通过各类营销推广活动开发拓展新客户

优先资格

金融、投资、财经相关专业优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 平台优势:中国平安为世界500强,品牌信誉好,产品线丰富,客户资源丰富
  • 收入弹性:底薪+绩效奖金,业绩优秀者收入可观,上不封顶
  • 行业前景:中国高净值人群持续增长,财富管理行业处于上升期,个人成长空间大
  • 专业积累:长期接触高端客户,锻炼金融分析、沟通谈判等核心能力,职业含金量高
  • 业绩压力:销售岗位通常有明确的KPI考核,需完成产品销售和客户新增目标,心理压力较大
  • 客户竞争:金融行业客户资源争夺激烈,需要持续拓展和维护关系,工作强度较高
  • 政策变化:金融监管趋严,产品合规要求高,需不断学习新规调整策略
  • 适合性格外向、抗压能力强、热爱与人打交道,且对财富管理有浓厚兴趣的求职者

角色解读

  • 纵向晋升:从金融顾问逐步晋升为资深顾问、团队主管、私行中心负责人
  • 横向发展:可转向财富管理中心、投资顾问团队或资产管理岗位
  • 专业深化:考取CFP、CFA等证书,成为私人银行家或家族办公室专家
  • 负责高净值客户的开拓与维护,通过电话、面谈等方式挖掘客户理财需求
  • 为客户提供个性化的资产配置方案,包括投资组合设计、风险评估和财务规划
  • 推广平安集团的复杂金融产品,如私募、保险、信托等,并协助客户完成交易
  • 定期组织客户沙龙活动,提升客户粘性并拓展新客源
  • 扎实的金融知识:熟悉宏观经济、投资策略、各类金融产品(股票、基金、保险等)
  • 客户服务能力:善于沟通和倾听,能快速建立信任关系,理解客户需求
  • 销售与谈判技巧:具备较强的产品营销能力和复杂产品销售经验
  • 风险合规意识:了解金融监管要求,能够合规开展业务

申请策略

  • 在求职信中表达对平安企业文化(如'专业创造价值')的认同,体现长期发展意愿
  • 关注沈阳本地金融市场动态,面试时展现对区域客户特征的理解
  • 突出过往客户资源:列举管理的高净值客户数量、资产规模或成功案例
  • 量化业绩成果:如曾完成年度销售目标X万元,客户满意度提升X%
  • 强调证书与专业背景:基金从业资格证、CFA/CFP等证书,以及金融相关学历
  • 展示沟通与方案能力:描述独立为客户设计资产配置方案的经历
  • 提前复习金融产品知识,熟悉平安集团的产品体系和优势
  • 学习客户关系管理工具(如CRM系统)和基本的数据分析能力

面试指南

  • STAR法则:情境-任务-行动-结果,用于回答行为类问题
  • 客户导向:先倾听理解,再提供个性化方案,最后跟进维护
  • 数据支撑:用具体数字和案例证明能力
  • 请介绍一个你成功开发高净值客户的案例
  • 如果客户对平安的产品收益不满意,你会如何应对?
  • 你如何进行客户的风险评估?请举例说明
  • 你对当前宏观经济和财富管理趋势有什么看法?
  • 你如何平衡多个客户的需求和工作优先级?

匹配度报告

61
综合匹配度

大平台金融零售岗,薪资有竞争力,发展看业绩,工作强度较大。

适合人群
该职位最适合重视薪资收入和职业发展的求职者,对工作生活平衡要求不高,能接受业绩压力。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60

薪资福利匹配

75中等

薪资处于市场中上水平,且平安作为大公司提供稳定的薪酬福利,但销售岗位收入与业绩挂钩,稳定性一般。

薪资信号未披露 (8K-15K/月)

成长发展匹配

70中等

公司平台大,有内部培训和晋升机会,但JD未明确提及培训或晋升通道,更多依赖个人业绩。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

40较低

仅现场办公且未提及弹性工作,销售岗位可能涉及外出拜访客户,工作强度较高。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

财富管理行业有助于客户资产保值增值,具有一定社会价值,但非直接的社会公益。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs
Watch Jobs

我们专注于实时追踪各企业最新职位动态,帮助您节省求职时间,快速找到理想工作机会。

探索

  • 浏览职位
  • 数据统计
  • 洞察报告
  • 数据方法论
  • 探索企业

订阅

  • 免费试用
  • 价格方案
  • 常见问题
  • 隐私政策

关注我们

微信公众号小红书淘宝店铺

© 2026 Watch Jobs. 保留所有权利

Created by jianglicat - 讲礼猫

中国平安 的其他在招职位

  • 人伤作业岗

    中国平安 · 南阳市
    AI 估算 · 6k-10k
  • 互联网产品运营岗

    中国平安 · 深圳市
    AI 估算 · 15k-30k
  • 客户经理(轻工西北区)

    中国平安 · 西安市
    AI 估算 · 8k-15k
  • 渠道拓展岗

    中国平安 · 北京市
    AI 估算 · 15k-30k
  • 综合柜员

    中国平安 · 上海市
    AI 估算 · 5k-8k

相似职位推荐

  • 销售部员工(纺织品部)

    宜家 · 天津市
    AI 估算 · 5k-8k
  • 大客户销售(丽人)-抖音生活服务

    字节跳动 · 北京市
    AI 估算 · 25k-45k
  • Fresh Food Specialist

    DFI零售集团 · Hong Kong
    AI 估算 · 15k-25k
  • 销售管理分析师(政策管理方向)-Global Business Solutions

    字节跳动 · 北京市
    AI 估算 · 20k-35k
  • 大客户销售(丽人)-抖音生活服务

    字节跳动 · 成都市
    AI 估算 · 15k-25k

中国平安 的其他在招职位

  • 人伤作业岗

    中国平安 · 南阳市
    AI 估算 · 6k-10k
  • 互联网产品运营岗

    中国平安 · 深圳市
    AI 估算 · 15k-30k
  • 客户经理(轻工西北区)

    中国平安 · 西安市
    AI 估算 · 8k-15k
  • 渠道拓展岗

    中国平安 · 北京市
    AI 估算 · 15k-30k
  • 综合柜员

    中国平安 · 上海市
    AI 估算 · 5k-8k

相似职位推荐

  • 销售部员工(纺织品部)

    宜家 · 天津市
    AI 估算 · 5k-8k
  • 大客户销售(丽人)-抖音生活服务

    字节跳动 · 北京市
    AI 估算 · 25k-45k
  • Fresh Food Specialist

    DFI零售集团 · Hong Kong
    AI 估算 · 15k-25k
  • 销售管理分析师(政策管理方向)-Global Business Solutions

    字节跳动 · 北京市
    AI 估算 · 20k-35k
  • 大客户销售(丽人)-抖音生活服务

    字节跳动 · 成都市
    AI 估算 · 15k-25k