中国平安
投资顾问
投资顾问
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
太原市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
产品配置
客户维护
投资服务
证券从业资格
基金从业资格
投研策略
股票投资
投资顾问资格
AI 估算 · 8k–15k
太原投资顾问岗位，1-3年经验，平安大平台，薪资处于本地中等偏上水平。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的投资顾问，你将负责为客户提供专业的投资服务和产品配置建议，结合总部投研策略，帮助客户实现资产增值
这一职位适合有1-3年金融从业经验、持有证券及基金从业资格的人士，在太原地区发展
最低要求
本科以上学历，有1-3年相关工作经验
具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格
工作职责
负责客户的投资服务及维护，为客户提供股票投资，产品配置等相关服务
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对服务和产品
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为行业龙头，平台背景强，培训体系完善
- 岗位接触客户和投资策略，能积累高价值金融人脉和经验
- 太原地区金融岗位相对稀缺，有一定地域优势
- 需要完成一定的销售指标，业绩压力较大
- 金融市场波动大，客户预期管理有难度
- 需持续学习跟进新政策和产品
- 适合有一定金融基础、善于与人沟通、愿意在金融销售领域长期发展的求职者
角色解读
- 可向资深投资顾问或团队主管方向发展
- 积累客户资源后，可晋升为高级投资顾问或区域经理
- 也可转向产品研究或风险管理等内部岗位
- 为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案，包括股票、基金等产品
- 研究总部的投研策略，结合客户特点进行针对性服务
- 维护客户关系，提升客户满意度和资产规模
- 熟悉证券、基金等金融产品，具备投资顾问资格
- 良好的沟通能力和客户服务意识
- 能够解读市场行情和投研报告
申请策略
- 在面试中准备一个典型的客户服务案例，展示专业能力
- 了解平安的综合金融优势，表达对长期发展的认同
- 突出持有证券、基金、投顾三证，以及1-3年相关工作经验
- 强调过往客户服务业绩或资产配置案例
- 展示对总部投研策略的理解和应用能力
- 考前如有缺失资格，建议先完成备考
- 熟悉中国平安的产品线和投研体系
- 提升金融销售和客户管理技巧
面试指南
- STAR法则（情境-任务-行动-结果）用于回答行为问题
- 以客户利益为核心，结合专业知识和合规要求
- 展示数据支撑和持续跟踪的思维
- 请描述一次您为客户成功配置资产的经历
- 如何看待当前股市行情？您会如何为客户做建议？
- 如果客户对投资回报不满意，您如何沟通？
- 您了解平安的哪些产品？如何向不同客户推荐？
- 复习证券投资顾问业务规则和产品知识
匹配度报告
59
综合匹配度
大平台投资顾问，专业成长有保障，但现场办公且WLB不明，适合愿意在金融销售深耕的人。
适合人群
适合重视专业成长和平台稳定性，对WLB要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
65中等
薪资属于市场水准，大公司稳定性好，但未明确提及奖金福利，补偿性有一定满足。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
有资格要求促进专业成长，平安内部培训体系好，但晋升路径未在JD中明确，发展性尚可。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，未提及远程或弹性，工作地点在太原市区可能交通便利，但WLB信号缺失。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，帮助客户财富管理有一定社会价值，但使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs