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投资顾问
投资顾问
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
合规
CRM
客户运营
企业微信
远程服务
资产配置
A股市场
投资咨询
证券投资顾问资格
AI 估算 · 8k–15k
在上海作为大型金融企业投资顾问，初级至中级岗位薪资水平中等偏上，面议反映弹性空间。
职位详情
关于这个职位
作为投资顾问，您将通过远程方式为长尾客户提供1对1的个性化投资服务，包括解答投资疑问、提供合规建议、维护客户活跃度，并挖掘外部资产引入机会
您需具备A股和投资顾问知识，以及优秀的线上沟通能力，在严格合规的前提下助力客户资产增值
最低要求
本科及以上学历，金融、经济等相关专业
具备证券从业资格及证券投资顾问资格
专业能力：熟悉A股市场基础逻辑、股类投资常识（如板块轮动、财务指标基础解读），了解场外基金等配置产品
远程服务能力：具备1年以上金融行业远程服务经验（如线上理财咨询、投顾服务），擅长通过线上沟通挖掘客户需求、解决投资痛点
能熟练使用企业微信、视频会议软件、CRM系统等远程服务与办公工具
客户运营意识：对长尾客户服务有耐心，能主动跟进客户需求，具备通过持续服务提升客户活跃与资产留存的意识
合规与执行力：严格遵守证券监管要求与营业部服务规范，无任何合规违规记录
具备较强的目标感与执行力，能按服务标准完成客户沟通、记录归档等日常工作
工作职责
对1远程个性化服务：聚焦长尾客户股类投资需求，通过企业微信、视频等远程方式提供1对1服务——解答客户各类问题
结合客户风险偏好与资金规划，输出合规的个性化投资建议
客户活跃与粘性维护：按服务标准定期与客户远程沟通（如市场动态推送、持仓复盘），即时响应客户投资疑问，通过股类投资干货分享、低门槛投教内容推送，推动客户持续活跃，提升服务粘性
资产引入与价值提升：挖掘客户外部资产潜力，结合客户股类投资需求，引导其将银行、其他券商等外部资产转入营业部
跟踪客户资产变动，适时提供资产优化建议，助力客户资产保值增值，提升单客资产规模
服务合规与记录管理：严格遵守证券行业监管规定，确保1对1服务内容（如投资建议、风险提示）合规，并有效记录形成完整客户服务档案
配合团队目标达成：遵循团队长制定的服务SOP与工作安排，参与团队股类投研素材整理、客户服务案例复盘等工作
配合团队开展长尾客户促活、资产引入等专项活动，助力团队整体指标完成
优先资格
有服务长尾客户并推动其资产增长或活跃度提升的相关经验者优先
AI 洞察
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