中国平安
05713H-财富专员
05713H-财富专员
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
天津市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
培训
金融
产品规划
行业分析
CFA
财富管理
宏观经济
证券从业资格
CFP
AFP
AI 估算 · 15k–25k
金融大平台，天津薪资水平，3-5年经验要求，薪资处于市场中上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责财富管理产品的规划与推动，需要结合用户需求和市场动态设计产品路线，并研究总部投研策略，为客户经理提供培训支持
适合具备金融分析能力且希望从事产品方向的人选
最低要求
本科及以上学历，经济、金融等相关专业
具有宏观、行业、个股基本面分析能力
工作职责
基于项目和用户需求分析，综合竞争对手动态和市场动态，整合各类需求，规划产品路线和功能
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户经理专业性
优先资格
具备3-5年证券相关从业经验优先
有证券从业资格、基金从业资格及证券投资咨询资格，具备CFA/CFP/AFP等证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台，中国平安品牌背书，职业稳定性高
- 接触总部投研策略，积累宏观与行业分析经验
- 产品规划岗位，锻炼综合能力，发展空间大
- 金融行业竞争激烈，需持续学习更新知识
- 培训职责需要较强的沟通与表达能力
- 工作内容涉及分析、产品、培训，需要多任务处理能力
- 适合具备金融背景、希望从事财富管理产品方向，并持有相关证书的求职者
角色解读
- 向财富管理产品专家发展，负责更大范围的产品线
- 有机会晋升为产品团队管理者，带领团队
- 可转型为投资顾问或财富管理高级顾问
- 分析用户需求与市场动态，规划财富产品的功能与路线图
- 研究总部投研策略，针对不同客户群体设计差异化的服务和产品
- 组织客户经理的培训和学习，提升团队的专业能力
- 掌握宏观经济、行业及个股基本面分析能力
- 具备产品规划与需求分析的经验
- 持有证券从业资格、基金从业资格、CFA等证书者优先
申请策略
- 深入了解中国平安财富管理业务和产品体系
- 面试中展示对宏观和行业研究的见解
- 突出金融分析能力和产品规划项目经验
- 强调证券从业资格及相关金融证书
- 如果有培训或演讲经验，重点描述
- 补充CFA/CFP等证书，提升专业资质
- 学习产品管理方法论，如敏捷开发、用户故事等
- 提升数据分析工具使用能力（如Excel、Python）
面试指南
- 用STAR法则回答行为类问题，突出情境、任务、行动和结果
- 分析问题时要体现逻辑性和行业洞察，结合具体数据
- 强调跨部门沟通和资源整合能力
- 请分析当前宏观经济形势对财富管理产品的影响
- 如何将总部投研策略本地化以满足客户需求？
- 描述一次你成功规划或推动产品的经历
- 如何设计有效的培训方案来提升客户经理能力？
- 你如何看待客户需求分析，有哪些常用方法？
匹配度报告
64
综合匹配度
大厂稳定平台，金融产品规划岗，薪资中等偏上，工作日现场办公。
适合人群
适合看重公司平台与职业稳定性、希望在产品方向发展的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
中国平安作为大型上市企业，提供有竞争力的薪酬和稳定性，但JD未明确薪资和福利，评分中等偏上。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位涉及产品规划和分析，有培训职责，但未明确晋升通道，技术层面以传统金融为主，发展空间一般。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈经济分析、金融、财富管理、CFA
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及远程或弹性工作，工作地点未明确，无WLB信号，生活化动机满足度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定成熟，社会影响中性，岗位创新性不强，但财富管理有助于客户资产增值，有一定意义感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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