中国平安
银保理财规划师（IFP）
银保理财规划师（IFP）
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
南通市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
合规管理
销售培训
客户洽谈
保险销售
银保
理财规划
客户盘点
沙龙活动
产品训练
AI 估算 · 8k–15k
南通银保岗位，经验要求3年以上，大平台，薪资中等偏上，业绩提成有额外空间。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安银行的银保理财规划师，主要负责推动支行达成银保业务目标，组织销售培训和客户盘点，协助销售人员开展客户洽谈与沙龙活动
适合有保险销售经验、擅长培训和客户经营的求职者
最低要求
本科以上学历
有3年以上保险销售经验或保险渠道工作经验，有银行保险工作经验者优先考虑
能够独立开展银保销售，组织大型沙龙和产说会，研发典范案例及讲授课程
有较高的职业操守，能严格的保护客户信息
工作职责
推动所支行达成银保中收目标
组织面向支行所辖全体RM，厅堂服务人员的银保销售技能培训和产品训练
协助所辖支行人员开展客户盘点，落实分行活动量管理要求
协助所辖支行销售人员开展大量配谈
组织牵头银保沙龙活动与主讲工作
完成总分行交办的合规管理工作
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安综合金融集团，平台大、资源丰富，客户信任度高
- 银保渠道模式成熟，培训体系完善，有助于快速提升销售与培训能力
- 工作内容兼具销售与培训，技能复合性强，职业弹性高
- 需要承受明确的业绩指标压力，工作节奏偏快
- 经常需要组织沙龙和外出陪谈，时间投入较大
- 行业监管趋严，合规要求严格，需持续学习政策变化
- 适合有保险销售经验，热爱培训与客户经营，能在压力下推动业绩的求职者
角色解读
- 深耕银保渠道，可晋升为区域银保总监或渠道管理岗
- 向综合金融理财规划师发展，覆盖寿险、产险、养老等多种产品
- 横向转型至银行零售条线或其他金融机构的财富管理岗位
- 推动支行银保业务达成，制定并执行销售策略
- 组织面向银行员工和客户经理的银保产品与销售技能培训
- 协助客户盘点与活动量管理，并参与重点客户洽谈
- 主导银保沙龙活动的策划与主讲，落实合规要求
- 精通银保产品与销售流程，具备独立开展大额保单销售的能力
- 优秀的培训与演讲技巧，能组织大型沙龙并研发案例
- 较强的沟通协调能力，能与银行渠道建立深度合作
- 熟悉合规要求，能严格保护客户信息
申请策略
- 面试中展现对银保渠道的理解，可提及如何协助银行提升中收
- 了解平安企业文化，强调合规意识与结果导向
- 重点突出银保或保险销售业绩数据，如保费规模、达成率
- 列出成功组织的大型沙龙或培训活动案例，附参与人数与反馈
- 强调客户关系管理与合规操作的经历
- 提前学习平安的银保产品体系和销售话术
- 练习公开演讲与授课技巧，准备一个简短的理财产品案例演示
面试指南
- STAR法则：Situation-Task-Action-Result，重点突出行动细节与成果数据
- 结合平安银保业务特点，强调培训赋能、客户分层与活动量管理
- 请分享一次你成功推动银行渠道银保销售的经历
- 如何组织一场有效的银保产说会？请举例说明
- 当银行网点指标难以达成时，你会采取什么策略？
- 请介绍一个你经手的复杂客户案例，如何促成大额保单？
- 如何平衡销售业绩与合规要求？
- 复习银保产品知识，包括年金、终身寿险等常见险种
匹配度报告
58
综合匹配度
银保渠道销售培训岗，大平台，技能成长空间大，但业绩压力与现场工作强度较高。
适合人群
适合看重技能成长和职业发展，对薪资结构有耐心，能接受现场高强度工作节奏的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利60
成长发展75
工作生活50
使命价值45
薪资福利匹配
60中等
薪资为底薪+业绩提成，未明确具体范围，但大公司福利较完善；稳定性较好。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
75中等
岗位提供大量培训与实战机会，技能成长明显，有明确晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训、训练
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
主要在南通现场办公，需频繁外出陪谈和举办活动，时间灵活度低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
45较低
保险行业社会认可度一般，但银保渠道有助于大众理财规划，有一定正向意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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