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中国平安
广州分行私行二中心私行金融顾问
立即应聘

广州分行私行二中心私行金融顾问

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

广州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
财富管理
投资建议
高净值客户
CFP
AFP
合规风控
寿险渠道
理财方案

AI 估算 · 15k–30k

私行金融顾问岗位通常底薪加绩效,广州地区银行私行岗位月薪范围15k-30k,考虑平台和岗位职责,中位数约22.5k。

职位详情

关于这个职位

该职位是中国平安广州分行私行中心的金融顾问,主要服务高净值客户,提供个性化的投资建议和资产配置方案,实现客户财富增值

同时需要维护客户关系,并支持寿险家族传承办公室会员的业务拓展
适合有银行从业经验、熟悉金融产品、具备较强服务营销能力的候选人

最低要求

学历要求:本科及以上学历

从业经验:银行从业经验3年以上
熟悉了解寿险渠道优先考虑并可适当放宽

工作职责

以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值

做好客户经营维护,保持客户资产规模并取得增长,提高客户忠诚度,提高会员满意度
对接和支持寿险家族传承办公室会员,为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务
经营维护寿险家族传承办公室会员,支持举办相关客户活动、陪同拜访、落地线索等
贯彻合规及风险控制要求,确保业务品质及合规,避免客户和会员投诉

优先资格

持有AFP、CFP等理财专业证照者优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 背靠平安集团综合金融平台,产品线丰富,客户资源优质,利于业绩达成
  • 私行岗位接触高净值客户,有助于积累高端人脉和财富管理经验,职业含金量高
  • 公司提供AFP/CFP等专业认证优先,支持持续学习和专业发展
  • 业绩压力较大,需要持续完成客户拓展和资产增长目标
  • 合规要求严格,需在满足客户需求和控制风险之间平衡,工作细致度高
  • 需要不断学习新的金融产品和市场动态,保持专业竞争力
  • 适合具有银行或财富管理经验、善于人际沟通、以客户为中心的求职者,致力于在金融财富管理领域长期发展

角色解读

  • 可在私行金融顾问岗位深耕,成为资深财富管理专家,服务顶级客户
  • 可向私行团队管理岗位发展,如私行中心总经理,带领团队开拓市场
  • 也可横向转入平安集团其他金融板块,如证券、信托等,拓宽职业领域
  • 为客户提供个性化的投资建议和理财方案,帮助客户实现财富保值增值
  • 维护高净值客户关系,提升客户资产规模和忠诚度
  • 对接寿险家族传承办公室会员,协同服务高净值客户,举办客户活动
  • 贯彻合规及风险控制要求,确保业务品质
  • 扎实的金融产品知识和投资分析能力,能根据客户需求定制理财方案
  • 出色的沟通和客户服务能力,善于挖掘和维护高净值客户关系
  • 熟悉银行零售业务和寿险渠道,有相关从业经验优先
  • 持有AFP、CFP等理财专业证照者更佳

申请策略

  • 申请时展现对平安集团和私行业务的了解,以及服务高净值客户的热情
  • 可提前了解平安家族传承业务模式,体现匹配度
  • 突出在银行或金融机构的客户经理经验,特别是服务高净值客户的成功案例
  • 强调持有AFP/CFP等专业证书,或正在备考的进展
  • 展示个人在客户资产增长、产品营销等方面的量化成果(如管理资产规模、客户满意度等)
  • 如尚未取得AFP/CFP,建议尽快报考,增加竞争力
  • 加强金融投资和市场分析能力,关注宏观经济和各类理财产品动态

面试指南

  • 用STAR法则(情境、任务、行动、结果)结构回答案例问题,突出个人角色和成果
  • 体现以客户为中心的理念,同时展示专业知识和风控意识
  • 请分享一个你成功挖掘客户需求并推荐合适理财产品的案例
  • 如何维护高净值客户关系并提升客户忠诚度?
  • 你如何看待合规与业务发展的关系?
  • 如果客户对市场波动感到焦虑,你会如何沟通?
  • 复习银行理财、基金、保险等主流金融产品特点,准备1-2个自身成功案例
  • 了解平安集团综合金融优势及私行服务体系

匹配度报告

62
综合匹配度

平安私行金融顾问:大平台、专业成长好,但现场办公且业绩导向。

适合人群
适合重视职业成长和专业发展的求职者,对工作生活平衡要求不高,追求稳定平台和高价值客户积累。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

65中等

薪资未公开,但平安作为大平台提供稳定底薪和绩效,福利较完善,满足基本经济需求;但具体待遇需面议。

薪资信号未披露 (15K-30K/月)

成长发展匹配

75中等

岗位要求AFP/CFP等证照,体现专业发展导向;平安提供培训资源和晋升通道,成长前景较好。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

银行私行岗位通常为现场办公,工作时间可能需配合客户活动,加班情况未明确但行业普遍存在。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

财富管理帮助客户实现财富增值,社会价值中等;行业属于稳定成熟领域,创新以产品和服务为主。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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