中国平安
深圳分行私人财富顾问
深圳分行私人财富顾问
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户开拓
营销能力
资产配置
合规风控
高端客户服务
保险规划
Afp/Cfp
私行财富管理
AI 估算 · 15k–30k
私行财富顾问岗位，要求经验与证书，平安大平台，薪资竞争力较强，月薪1.5-3万合理。
职位详情
关于这个职位
作为平安银行的私人财富顾问，您将负责开拓和维护高净值私行及财富客户，通过专业的资产配置、保障传承规划，提升客户资产规模与忠诚度
岗位需要2年以上金融经验，熟悉银行产品与保险工具，持有AFP/CFP等证书优先，适合有服务营销能力和结果导向的金融从业者
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验
专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性
素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力
无不良从业记录，责任心和合规意识强
工作职责
负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升
积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉
优先资格
具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先
曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团大平台，品牌效应强，客户资源丰富，背书有力
- 接触高净值客户，积累高端人脉和资产配置经验，职业含金量高
- 培训体系完善，支持考取AFP/CFP等证书，专业成长路径清晰
- 业绩压力较大，需要持续开拓新客户和完成营收指标
- 对综合金融服务能力要求高，需不断学习产品知识和市场动态
- 客户投诉处理及合规要求严格，工作细致度要求高
- 适合有一定金融行业经验、擅长人际沟通、结果导向、乐于挑战高薪的求职者
角色解读
- 在私行领域深耕，可晋升为高级财富顾问或团队主管
- 向财富管理专家方向发展，成为私人银行家或家族办公室顾问
- 横向转型至投资顾问、产品经理等金融中后台岗位
- 开拓高端私行客户，维护客户关系，提升客户资产规模与忠诚度
- 为客户提供个性化的投资建议、财富分析与规划，以及保障传承规划
- 参与团队管理，遵守合规风控要求，处理客户投诉
- 金融产品知识，特别是银行产品和保险保障工具的熟悉度
- 服务营销能力和商业敏感性，擅长保障类规划
- 持有AFP/CFP等专业证书优先，具备团队合作和沟通协调能力
申请策略
- 深入了解平安银行的私行产品体系和客户服务流程，面试中体现对公司和岗位的认同
- 准备一个成功客户案例，展示顾问式销售和资产配置能力
- 突出2年以上金融相关经验，特别强调私行理财、保险营销或高端客户服务经历
- 列出AFP/CFP等证书或MDRT等荣誉，若无则强调保障类规划案例
- 用数据说明客户资产规模增长、营收贡献、客户满意度等成果
- 补充保险理论和保障类工具知识，可学习相关课程
- 提升商业敏感性和营销技巧，掌握高净值客户沟通策略
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，突出客户需求挖掘和具体方案
- 体现专业性和合规意识：遵循流程，平衡客户利益与银行风险
- 请分享一个你成功开拓高净值客户的案例
- 如何为客户进行保障传承规划？请举例说明
- 如何在合规的前提下提升客户满意度？
- 面对客户投诉，你的处理流程是怎样的？
- 对平安银行的财富管理产品了解多少？
- 复习保险、银行理财、基金等产品的专业知识
匹配度报告
65
综合匹配度
大平台私行财富顾问，发展前景好，但现场办公和业绩压力需权衡。
适合人群
适合重视职业成长、能接受一定业绩压力和现场办公的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活40
使命价值65
薪资福利匹配
75中等
薪资有竞争力，大平台稳定，福利一般；但无明确数字，属于市场水准。
薪资信号未披露 (15K-30K/月)
成长发展匹配
80较高
公司成长机会好，要求专业证书，但JD未明确晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
现场办公，未提及弹性工作，金融销售可能加班，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
金融行业稳定，服务高净值客户有一定社会价值，但整体意义感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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