中国平安
咨询顾问（2-6）
咨询顾问（2-6）
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
焦作市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
客户沟通
销售技巧
金融产品
金融销售
客户洽谈
签约促成
贷款初审
AI 估算 · 5k–8k
职位为金融咨询顾问，底薪加提成，焦作市薪资水平中等，平安平台稳定，但竞争激烈。
职位详情
关于这个职位
作为平安的咨询顾问，您将负责公司贷款产品的宣传推广，主动寻找并洽谈有资金需求的客户，协助客户完成贷款申请初审、批款及签约流程
该岗位需要一定的金融销售经验，适合希望在金融行业积累客户资源和销售技巧的求职者
最低要求
大专以上学历，本科优先
有金融销售经验者优先
工作职责
公司产品的宣传介绍
洽谈有资金需求的客户，辅助客户初审
辅助客户批款，促成签约
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团，品牌背书强，产品体系丰富，客户认可度高
- 销售岗位业绩导向，收入上限高，优秀者可获得丰厚提成
- 能系统性锻炼金融销售和客户关系管理能力，为职业发展打下基础
- 业绩压力较大，每月有明确的KPI指标，需要持续拓展客户
- 客户来源可能需自行挖掘，初期获客难度较大
- 岗位流动性高，竞争激烈，需要较强的抗压能力
- 适合抗压能力强、乐于挑战、希望通过销售岗位快速积累金融行业经验和客户资源的求职者
角色解读
- 可向高级咨询顾问、团队主管等管理岗位晋升
- 积累客户资源后，可转岗至财富管理、信贷审批等后台岗位
- 平安内部晋升体系完善，可横向调动至其他金融业务线
- 通过电话或线下方式向潜在客户介绍公司贷款产品，进行市场推广
- 接待有资金需求的客户，协助其填写申请表格并进行初步审核
- 跟进审批进度，辅助客户完成批款并最终促成签约，达成业绩目标
- 熟悉贷款产品流程和金融基础知识，能够清晰解答客户疑问
- 优秀的沟通谈判能力和客户服务意识，能够快速建立信任
- 具备销售经验，能承受业绩压力，目标导向，主动开发客户
申请策略
- 面试时展示积极进取的态度和对业绩目标的认同，强调稳定性
- 关注平安近期金融科技方向，体现对公司战略的了解
- 突出金融销售或相关客户沟通经验，用数据展示成功率
- 强调过往业绩，如签约客户数量、金额或客户满意度提升
- 展示对贷款产品的了解，如信用贷、抵押贷等流程
- 学习贷款产品知识、风险管理基本概念，提升专业度
- 练习电话销售和面谈技巧，提高转化能力
- 提前了解平安集团业务体系和企业文化，增强匹配度
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）清晰描述案例
- 展示对金融行业的热爱和长期职业规划，体现稳定性
- 强调结果导向，用具体数字证明能力
- 请分享一个你成功销售或签约的案例，你是如何做到的？
- 当客户明确拒绝时，你通常怎么应对？
- 你对贷款业务了解多少？能否说出几种常见贷款类型？
- 如何看待销售岗位的业绩压力？你会如何调整心态？
- 为什么选择平安？你对平安的业务了解多少？
匹配度报告
50
综合匹配度
平安金融咨询顾问，销售导向，底薪+提成，焦作本地岗位，发展路径清晰。
适合人群
适合追求稳定收入和销售挑战，对职业发展初期积累经验有需求的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利60
成长发展50
工作生活50
使命价值40
薪资福利匹配
60中等
薪资未明确披露，但平安平台提供稳定底薪和提成，在焦作属于中等水平，补偿性动机满足一般。
薪资信号未披露 (5K-8K/月)
成长发展匹配
50较低
岗位主要积累销售技能，金融专业知识提升有限，但平安内部有培训和发展机会，JD中未明确提及成长路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，焦作市区办公，JD未提及WLB信息，难以判断，生活化动机满足一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
40较低
金融行业稳定，但岗位内容偏向销售，社会使命感不强，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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