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中国平安
家办投顾岗
立即应聘

家办投顾岗

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

南京市
高级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
沟通能力
财富管理
客户沙龙
客户服务意识
外部资源管理
全流程陪访
绩优培训
高客经营

AI 估算 · 20k–40k

高净值客户服务岗位,要求经验丰富,平安品牌溢价,南京市场薪资中等偏上。

职位详情

关于这个职位

这是一个面向高净值客户的家庭办公室投顾岗位,主要负责策划家办主题培训及客户沙龙,全程陪访重点客户并协调外部专家资源,需要具备丰富的前线业务和高客经营经验,适合希望在财富管理领域深耕的专业人士

最低要求

年以上前线业务经验

年以上高客经营/绩优培训经验
熟悉超高净值客户需求
具备优秀的沟通能力和客户服务意识

工作职责

家办主题培训及客户沙龙策划

重点客户全流程陪访管理
统筹管理外部专家及服务资源

AI 洞察

优缺点分析

  • 依托中国平安的综合金融平台,资源丰富,客户基础雄厚
  • 深耕高净值客户领域,技能稀缺,市场价值高
  • 工作内容涉及培训与客户服务,能提升沟通与专业能力
  • 高净值客户要求极高,需具备极强的抗压能力和应变能力
  • 业务目标导向,可能面临较大的业绩指标压力
  • 需持续学习金融、税务、法律等跨领域知识
  • 适合有丰富前线销售经验、善于经营高端客户关系、渴望在财富管理领域长期发展的专业人士

角色解读

  • 可向家办负责人或私人银行家方向发展,管理更大客户资产
  • 积累丰富的高客案例后,可转型为财富管理培训师或顾问
  • 在平安体系内,有机会晋升为团队主管或业务总监
  • 策划并组织家办主题培训活动,提升客户对家族办公室服务的认知
  • 全程陪访重点客户,深入了解其需求,提供定制化解决方案
  • 统筹管理外部专家及服务资源,确保客户获得高质量的综合服务
  • 具备5年以上前线业务经验,熟悉高净值客户服务流程
  • 拥有3年以上高客经营或绩优培训经验,能独立设计培训内容
  • 出色的沟通能力和客户服务意识,能建立长期信任关系

申请策略

  • 了解平安集团旗下各业务板块,面试时展现综合金融视野
  • 强调对超高净值客户需求的理解,并准备相关案例
  • 突出个人在高客经营中的具体案例和业绩数据,如管理的客户资产规模
  • 详细描述策划并执行过的培训或沙龙活动,强调参与人数和客户反馈
  • 展示与外部专家、机构合作的经历,体现资源整合能力
  • 提前学习家族办公室相关知识,如信托、税务筹划、资产配置等
  • 练习演讲和培训技巧,提升临场表达与互动能力

面试指南

  • 使用STAR原则组织案例回答:情境、任务、行动、结果
  • 强调以客户为中心,展现服务意识和资源整合能力
  • 量化成果,用具体数字说明培训或陪访带来的转化率提升
  • 请分享一个你成功跟进高净值客户并最终促成合作的案例
  • 你如何设计一场有效的客户培训沙龙?请举例说明
  • 当客户提出超出你专业范围的需求时,你会如何协调资源?
  • 如何衡量高客经营的效果?你通常关注哪些指标?
  • 准备2-3个高净值客户服务的成功案例,并梳理关键步骤

匹配度报告

70
综合匹配度

平安家办投顾岗,薪资有竞争力,发展空间良好,但现场办公且可能加班。

适合人群
最适合重视薪资稳定性和职业发展机会的求职者,对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活60
使命价值70

薪资福利匹配

80较高

该职位薪资未公开,但平安作为上市公司,薪酬体系完善,预计处于市场较高水平,且有年终奖等福利。

薪资信号未披露 (20K-40K/月)

成长发展匹配

70中等

职位涉及培训与客户服务,可积累高客经验,但JD中未明确提及晋升通道或内部培训,成长路径偏个人积累。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

60中等

工作地点在南京市区,推测需现场办公,JD未提及弹性工作或WLB政策,客户导向可能涉及出差或非固定工时。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

70中等

家族办公室行业处于增长期,服务高净值客户具有一定社会价值,但JD未强调使命感。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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