中国平安
私人财富团队总经理
私人财富团队总经理
发布于 大约 17 小时前中层管理(经理/总监)
南通市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
风险管理
客户关系管理
合规
金融产品
财富管理
高净值客户
资产配置
基金销售
保险营销
AI 估算 · 20k–40k
南通市财富管理销售管理岗，中国平安平台大，薪资有竞争力，结合岗位级别和市场水准估算。
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理私人财富团队，带领团队开拓和维护高净值客户，提供资产配置与保障规划服务
需要具备银行同业销售背景和团队管理经验，适合希望在财富管理领域深入发展并具备领导力的求职者
最低要求
学历要求：本科及以上学历
年龄要求：35岁以内，条件优秀者可放宽
从业背景：聚焦银行同业销售背景，具备金融业务拓展、财富管理、保险营销服务经验
其他要求：持有基金证、无频繁跳槽史
工作职责
协助私行中心做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安集团，品牌信誉强，客户资源丰富，业务开展有保障
- 财富管理行业前景稳定，高净值客户群不断扩大，收入上限较高
- 管理岗位能锻炼领导力、业务规划和团队激励能力，职业发展空间大
- 公司提供完善培训体系，有助于提升金融专业知识和销售管理技能
- 业绩压力较大，需要持续带领团队完成销售目标，对综合能力要求高
- 金融行业监管严格，合规风险意识需时刻保持，处理客户投诉较考验沟通能力
- 需要频繁出差或外出拜访客户，工作时间较灵活但可能占用个人时间
- 适合拥有银行或金融销售管理经验，愿意挑战高绩效目标，并希望在财富管理领域长期发展的求职者
角色解读
- 可向私行中心负责人或区域财富管理总监方向发展，负责更大范围的业务
- 在平安体系内可横向转岗至其他金融板块或分公司管理岗位
- 积累高净值客户资源和团队管理经验后，有机会进入更高层次的私人银行业务或家族办公室领域
- 负责私人财富团队的日常管理，包括目标分解、工作计划制定和业绩推动
- 组建和培训团队成员，通过辅导和活动量管理提升销售技能和产能
- 亲自陪同拜访高净值客户，挖掘客户财富保障需求，提供资产配置方案
- 贯彻执行公司客户分层经营模式，合理分配客户资源，确保团队高效运作
- 具备银行同业销售背景，熟悉财富管理、保险、基金等金融产品
- 拥有团队管理经验，能有效带领销售队伍完成业绩目标
- 较强的客户沟通和关系维护能力，能应对高净值客户的复杂需求
- 持有基金从业资格证，了解合规风控要求
申请策略
- 申请时主动了解平安私人银行的业务模式和产品特色，展现对公司的兴趣
- 强调自己过往经历中与平安文化契合的部分，如执行力、结果导向、合规意识
- 突出银行同业销售业绩，例如管理资产规模、销售排名、获奖情况
- 强调团队管理经验，包括团队规模、培养下属的案例和团队业绩提升数据
- 列出持有的金融证书（基金证、AFP/CFP等），体现专业资质
- 展示客户关系维护和资产配置能力，可附上典型客户案例
- 考取国际金融理财师（CFP）或其他高阶证书，提升专业竞争力
- 学习高净值客户服务技巧和家族信托、税务规划等知识，拓宽业务范围
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为问题
- 先阐述目标拆解逻辑，再说明具体管理动作，最后用数据证明效果
- 对于客户投诉问题，强调倾听、合规、解决方案和后续跟进
- 你如何制定销售团队的月度/季度目标？请举例说明
- 分享一次你带领团队成功完成困难目标的经历，你采取了哪些策略？
- 当团队成员业绩不理想时，你会如何辅导和激励？
- 如何处理高净值客户对产品收益不满的投诉？
- 你对当前财富管理行业的趋势有什么看法？
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台金融管理岗，薪资有竞争力，但工作压力大，现场办公且WLB一般。
适合人群
适合重视薪资和职业发展，对工作生活平衡要求不高，愿意在金融销售管理领域深耕的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资属于中高层水准，但未披露具体数字，福利未在JD提及，但上市公司通常有完善福利，补偿性动机满足较好。
薪资信号未披露 (20K-40K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位提供团队管理和业务拓展机会，有明确职责描述，但JD未提及培训或晋升路径，发展性动机有一定满足但不够突出。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
40较低
需现场办公，未提及弹性工作或WLB，高净值客户拜访可能占用非工作时间，生活化动机满足有限。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理行业稳定，为高净值客户提供金融服务有一定的社会价值，但并非开拓性创新岗位，意义感动机中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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