中国平安
投资顾问
投资顾问
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
大连市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户沟通
营销能力
资产配置
证券从业资格
投资咨询
基金从业资格
金融产品解读
股票投资
投资顾问资格
AI 估算 · 8k–15k
大连金融行业投资顾问岗位，底薪加提成，平安平台提供市场中等偏上薪资，业绩导向明显。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安在大连的投资顾问，主要负责为客户提供股票投资和产品配置等投资咨询服务，同时需要研究总部投研策略，针对客群特点提供个性化服务，并组织培训提升客户经理专业能力
要求持有证券、基金、投资顾问从业资格，具备两年以上金融行业经验，沟通营销能力强
适合有券商、银行背景、希望深耕财富管理领域的求职者
最低要求
具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格 2、本科及以上学历、两年及以上金融行业工作经验 3、具备较强的专业投资顾问基础知识储备及金融产品解读能力 4、具备较强的客户沟通能力、营销能力和丰富的客户服务经验
工作职责
负责客户的投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务 2、研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户经理专业性
优先资格
在信托、银行、券商有深厚投资咨询和资产配置相关工作经验且业绩表现突出者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
- 平安作为金融巨头，品牌影响力和内部资源丰富，为业务开展提供强大平台
- 投资顾问岗位接触高净值客户，有助于积累优质人脉和行业洞察
- 行业前景广阔，随着居民财富增加，资产配置需求持续增长，职业稳定性较高
- 业绩压力较大，薪资与销售指标紧密挂钩，需要持续完成营销目标
- 金融市场政策变化快，需不断学习新法规和产品知识，保持专业度
- 客户关系维护要求高，可能面临客户投诉或市场波动时的沟通压力
- 适合热爱投资研究、善于与人沟通、能承受业绩压力、追求财务回报的求职者
角色解读
- 在平安体系内可从初级投资顾问向高级投资顾问、投资经理晋升，收入随业绩增长
- 也可转向财富管理或私人银行领域，积累高净值客户资源
- 表现优秀者有机会晋升为团队主管或区域管理岗位，负责团队业绩和培训
- 为客户提供专业的投资咨询和资产配置建议，帮助客户进行股票投资及产品选择
- 研究总部投资策略，结合客户特征提供定制化服务和产品，并组织内部培训提升团队专业能力
- 维护客户关系，通过沟通和营销推动产品配置，完成业绩目标
- 必须持有证券、基金、投资顾问从业资格证书，这是硬性门槛
- 具备扎实的金融产品知识和投资分析能力，能解读市场策略
- 出色的客户沟通能力和营销技巧，能够建立信任并促成交易
申请策略
- 面试中展现对财富管理行业的热情和对平安文化的认同，强调长期服务客户的意愿
- 了解平安最新业务动态（如平安证券、平安银行的产品特色），体现主动学习
- 突出金融行业工作经历，尤其是投资咨询和资产配置的成功案例，用数据说明业绩
- 强调客户沟通和营销能力，列出客户满意度或销售额增长等量化成果
- 清晰列出持有的证券、基金、投资顾问从业资格证书，体现合规资质
- 提前学习平安集团的产品体系（如保险、银行、信托等），了解综合金融优势
- 补充资产配置和金融科技知识，提升专业深度和数字化工具使用能力
- 模拟客户沟通场景，练习投资建议的逻辑表达和异议处理
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答，突出专业性和客户利益
- 展示风险意识和合规思维，强调“适当性管理”原则
- 结合市场数据和产品特征，体现分析能力和主动服务意识
- 请谈一谈你如何向客户推荐一款基金产品？
- 当客户投资亏损时，你会如何沟通和安抚？
- 你如何开发新客户并维护老客户关系？
- 如何看待当前的市场行情，你认为哪些板块有机会？
- 描述一次你成功完成资产配置的案例，具体做了什么？
匹配度报告
61
综合匹配度
平安大连投资顾问，需持证，有培训机会，业绩导向，现场办公，WLB一般。
适合人群
适合追求职业成长和专业积累、能承受业绩压力、对薪资弹性有期待的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
65中等
薪资未明确，但平安为大型上市公司，投资顾问岗位收入通常为底薪加提成，市场中等水平，但业绩压力较大，稳定性一般。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
JD中提及组织学习和培训，有助于专业能力提升，但晋升主要依赖业绩表现，成长路径明确但竞争激烈。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会组织学习和培训
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
工作地点在大连，现场办公，未提及弹性工作或远程，金融销售岗位通常需要投入较多时间，WLB信号不足。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
投资顾问帮助客户资产增值具有一定社会价值，但主要服务高净值人群，影响力有限，行业属于成熟金融赛道。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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