咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 业绩优秀可晋升为高级咨询顾问或团队主管，带领小组
• 积累客户资源后，可转向更专业的金融顾问或理财规划师方向
• 在平安体系内，有机会转岗至其他金融业务条线，如保险、投资等
• 宣传和介绍公司金融产品，如贷款、保险等，通过电话或面谈寻找潜在客户
• 与有资金需求的客户沟通，了解其需求，并协助完成初审和批款流程
• 促成签约，确保客户顺利获得资金，并维护客户关系
• 优秀的沟通和谈判能力，能够清晰介绍产品并说服客户
• 基本的金融知识，了解信贷产品和流程
• 服务意识强，耐心解答客户疑问，处理客户异议
• 抗压能力强，能够完成销售指标

申请策略

• 提前了解平安的业务模式和企业文化，在面试中展现认同感
• 面试时准备一个成功的销售案例或说服客户的经历
• 突出销售或客户服务经验，尤其是电话销售或面谈沟通的成果
• 强调金融产品知识或相关证书（如证券、保险从业资格）
• 展示抗压能力和目标达成率，例如如何完成销售指标
• 体现亲和力和客户服务意识
• 学习基础信贷和金融产品知识，了解平安旗下产品线
• 练习电话沟通和异议处理技巧

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为问题
• 对于异议处理，先共情客户，再解释产品价值，最后提供解决方案
• 展示目标导向：设定目标、分解步骤、持续跟进
• 你为什么选择做咨询顾问？
• 请分享一次你成功说服客户购买产品的经历
• 如果客户拒绝你的产品，你会怎么处理？
• 你如何完成每月的销售指标？
• 你对金融行业有什么了解？