中国平安
财富管理综合顾问
财富管理综合顾问
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
金融产品
高净值客户
证券
资产配置
CFP
AFP
家族信托
基金从业资格
综合金融解决方案
AI 估算 · 10k–20k
底薪与业绩挂钩，公司平台实力强，薪资具备市场竞争力。
职位详情
关于这个职位
本岗位负责为企业、机构及高净值客户提供定制化综合金融解决方案，包括资产配置、家族信托等服务
你将深度挖掘客户需求，开展客户拓展与维护，是一名综合型的财富管理顾问
适合对金融销售充满热情、具备证券基金从业资格的人士
最低要求
熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格，本科及以上学历与学位
具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入入
工作职责
负责开发并向企业客户、机构客户及高净值客户等提供定制化的综合金融解决方案
深度了解客户需求，为客户提供股份托管及交易、资产配置、股份综合管理、家族信托等服务，或公司经营的其他业务落地
负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力
AI 洞察
优缺点分析
- 依托中国平安的品牌和综合金融平台，客户资源丰富，产品线齐全
- 接触高净值客户，有助于建立高端人脉和提升金融专业能力
- 收入与业绩挂钩，提成空间较大，多劳多得
- 业绩压力较大，需要持续拓展新客户并维护老客户，竞争激烈
- 对综合金融知识要求高，需要不断学习新产品和新法规
- 工作时间可能不固定，需配合客户活动，加班在所难免
- 适合热爱金融销售、抗压能力强、渴望高收入且具备较强学习能力的求职者
角色解读
- 可向资深财富顾问或团队主管方向发展，管理客户资产规模逐步扩大
- 积累高净值客户资源后，可转型为私人银行家或家族办公室专业人士
- 依托平安综合金融平台，有机会横向调动至保险、银行、投资等其他业务线
- 开发企业及高净值客户，提供定制化的综合金融解决方案（如资产配置、家族信托、股份管理）
- 深入了解客户需求，推动股份托管、交易、资产配置等业务落地
- 组织客户拓展和维护活动，建立长期信任关系
- 熟悉各类金融产品（证券、基金、信托等），持有证券和基金从业资格
- 出色的沟通能力与客户关系管理能力，能够建立信任并促成交易
- 具备金融销售或投资相关工作经验，能够快速实现业务收入
申请策略
- 面试前研究平安的财富管理业务模式和最新动态，展示对公司的认同
- 准备一个你成功开发或维护大客户的故事，突出你的销售策略和结果
- 突出金融销售业绩或客户拓展案例，用数据说明成果
- 强调证券、基金从业资格及AFP/CFP等专业证书
- 展示对高净值客户服务的理解和相关经验，如家族信托、资产配置项目
- 提前学习平安的综合金融产品体系，了解其竞争优势
- 提升沟通技巧和客户心理学知识，有助于提高成交率
- 备考CFA或注册会计师等高级证书，增加竞争力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答行为面试题
- 对于专业问题，先正面回答核心概念，再结合实际经验展开，最后总结价值
- 请分享一个你成功开发高净值客户的案例，你是如何建立信任并促成交易的？
- 你如何理解综合金融解决方案？举例说明你如何为客户配置资产
- 面对业绩压力，你通常如何调整心态和策略？
- 谈谈你对家族信托业务的了解，以及如何向客户推荐？
- 你如何看待平安在财富管理领域的竞争优势？
- 复习证券、基金、信托等金融基础知识，特别注意家族信托和资产配置要点
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台财富销售岗，收入弹性大，但工作强度高，WLB一般。
适合人群
适合追求高收入、能承受业绩压力、注重职业发展的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
底薪+提成，收入与业绩挂钩，公司平台大，福利较完善，但稳定性一般。
薪资信号未披露 (10K-20K/月)
成长发展匹配
70中等
能积累高净值客户资源和金融专业知识，有横向发展空间，但晋升路径未明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
需现场办公，配合客户时间，工作强度大，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
帮助客户实现财富保值增值有一定社会价值，但主要驱动是商业利益。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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