中国平安
财富团队长（沪西）
财富团队长（沪西）
发布于 大约 16 小时前基层主管/组长
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系
营销
金融产品
财富管理
高净值客户
银行产品
CFP
AFP
合规风控
AI 估算 · 20k–40k
上海金融行业团队长级别，平安平台薪资有竞争力，综合市场行情估算
职位详情
关于这个职位
该职位为中国平安旗下财富团队长，负责带领团队完成销售目标，通过辅导训练提升成员技能，并维护高净值客户关系
适合有5年以上金融营销经验、希望转型管理岗位的候选人
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：金融业营销经验5年以上，过往业绩表现良好
专业能力：熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强
素质要求：积极进取、抗压力强、目标导向、沟通能力强
纪律及合规意识强
工作职责
协助私行/财富中心总或支行长做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，协助维护高净值客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，并协调处理客户投诉
优先资格
有管理经验者优先
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台：中国平安为行业龙头，品牌背书强，资源丰富
- 管理经验：直接带领团队，锻炼领导力和业务统筹能力
- 收入潜力：底薪+绩效奖金，业绩优秀者收入可观
- 客户资源：依托公司品牌，接触高净值客户，积累优质人脉
- 业绩压力：需对团队销售目标负责，考核严格
- 合规风险：金融行业监管趋严，需时刻把控合规红线
- 工作强度：需管理团队日常，可能面临加班和应对突发事务
- 适合有5年以上金融销售经验、希望向管理岗转型、抗压能力强且目标导向的候选人
角色解读
- 表现优异可晋升为私行中心总或支行长，承担更大范围的业务管理
- 在平安体系内可向财富管理、私人银行等更高层级发展
- 积累管理经验和客户资源后，可向金融行业其他高端管理岗位转型
- 负责制定团队销售计划，分解目标并跟踪执行，确保达成业务指标
- 通过日常辅导和训练，提升团队成员的产品知识和销售技能
- 协助维护高净值客户关系，提供专业财富管理服务，并处理客户投诉
- 合理分配客户资源，优化团队结构，同时贯彻合规与风控要求
- 年以上金融业营销经验，熟悉银行产品及营销流程
- 具备一线销售能力和服务营销意识，有成功业绩记录
- 优秀的团队管理、沟通协调和目标管理能力
- 持有AFP、CFP等理财证照者更佳，合规意识强
申请策略
- 了解平安的财富管理产品线（如保险、银行理财、信托等），面试中展现业务熟悉度
- 准备一个成功的团队管理或客户维护案例，体现解决问题的能力
- 突出个人销售业绩，如年化保费、客户资产规模等量化成果
- 强调带团队或辅导他人的经历，展示管理潜力
- 列出持有的专业证书（AFP/CFP等）及培训经历
- 体现合规意识和客户服务案例
- 备考AFP、CFP等理财证书，提升专业资质
- 学习团队管理方法，如目标分解、绩效辅导等
面试指南
- STAR法则：用具体情境、任务、行动、结果来回答问题
- 强调结果导向：多用数据支撑，如增长率、达成率等
- 体现合规意识：在回答中主动提及风险控制
- 你如何管理一个销售团队？请举例说明
- 如何处理高净值客户的投诉或不满？
- 请描述一次你达成高难度销售目标的经历
- 你如何看待合规与销售业绩之间的平衡？
- 你对平安的财富管理产品了解多少？
匹配度报告
65
综合匹配度
大平台团队管理岗，发展空间大，但工作压力较大，WLB一般。
适合人群
适合看重职业发展和收入增长，愿意投入时间精力、抗压能力强的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资面议，但作为管理岗且有绩效奖金，整体收入水平较高，福利未在JD中明确。
薪资信号未披露 (20K-40K/月)
成长发展匹配
80较高
职位提供团队管理实战机会，可积累领导经验和客户资源，但JD未明确晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性工作或福利，金融行业通常工作强度大，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理为金融核心业务，但社会影响力一般，创新程度中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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