中国平安
咨询顾问（上海普陀二部）
咨询顾问（上海普陀二部）
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
客户关系管理
沟通能力
营销
金融
市场开拓
客户资源
信贷知识
AI 估算 · 8k–15k
销售性质岗位，底薪加提成，上海消费较高，薪资中上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安的咨询顾问，主要负责向客户宣传金融产品、促成交易并维护客户关系
需要大专以上学历和1-3年咨询经验，有金融或销售背景者优先
工作地点在上海普陀区，适合有客户资源和销售能力的人
最低要求
大专以上学历，有1-3年咨询顾问工作经验，21-40岁以内; 2. 金融从业经历，营销工作经验优先，有客户资源者优先; 3. 具有丰富的信贷知识、营销知识; 4. 较强的市场开拓能力、丰富的客户资源、良好的沟通能力.
工作职责
向客户宣传、介绍公司产品，为客户提供咨询服务并促成成交，达成任务; 2. 收集、反馈市场信息、客户建议; 3. 客户关系维护; 4. 参加公司组织的各项业务活动; 5. 遵守公司各项规章制度
优先资格
金融从业经历，营销工作经验优先，有客户资源者优先
具有丰富的信贷知识、营销知识
较强的市场开拓能力、丰富的客户资源、良好的沟通能力
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为世界500强企业，平台大、资源多，能为简历增色
- 提供系统化培训，帮助新人快速掌握金融知识和销售技巧
- 收入与业绩挂钩，能力强者可获得较高提成，薪资上限可观
- 上海作为金融中心，行业氛围浓厚，利于长期职业发展
- 销售岗位业绩压力大，每月需完成指定目标，淘汰率较高
- 初期客户积累困难，需要较强的抗压能力和自我驱动力
- 工作内容以销售为主，可能面临客户拒绝和长时间外勤
- 适合有销售经验、性格外向、目标感强、希望在金融行业长期发展的求职者
角色解读
- 业绩突出可晋升为高级咨询顾问或团队主管，带领销售团队
- 积累客户资源和行业经验后，可转向银行、保险等金融机构的岗位
- 公司内部有完善培训体系，可向产品、风控等专业领域发展
- 向客户介绍平安的信贷、理财等金融产品，解答客户咨询并促成交易
- 收集市场和客户反馈，帮助公司优化产品和服务
- 维护现有客户关系，挖掘潜在客户，提升客户满意度和复购率
- 优秀的沟通表达能力和人际交往技巧，能够快速建立客户信任
- 扎实的金融信贷知识，能清晰解释产品特点与风险
- 较强的市场开拓能力，能主动挖掘客户资源并完成销售目标
申请策略
- 申请时建议表达对平安企业文化的认同，如‘专业创造价值’理念
- 面试时可主动询问培训体系和晋升机制，展现上进心
- 突出过往销售业绩数据，如月均成交单数、销售额等，用数字证明能力
- 强调客户资源积累情况，如拥有多少高净值客户或特定行业资源
- 展示金融相关证书或培训经历，如证券从业资格、基金从业资格等
- 列举与信贷、理财相关的项目经验或成功案例
- 提前学习平安主打产品（如平安普惠贷款、寿险、银行理财）特点和卖点
- 提升沟通技巧和谈判能力，可通过模拟销售练习或参加相关课程
面试指南
- 使用STAR法则（情景、任务、行动、结果）回答行为类问题，例如介绍成功案例时说明背景、目标、具体方法和量化结果
- 对于信任问题，强调倾听客户需求、提供定制方案、引用公司信誉等
- 请分享一次成功开拓客户的经历，你是如何做的？
- 如果客户对产品表示不信任，你会如何处理？
- 你对平安的信贷产品了解多少？请介绍一款
- 你如何看待销售岗位的业绩压力？如何应对？
- 你有哪些现有客户资源？如何利用这些资源达成业绩？
- 提前熟悉平安集团业务板块，尤其是普惠金融和寿险产品
匹配度报告
50
综合匹配度
大平台销售岗，薪资弹性大，但成长路径模糊，现场办公为主。
适合人群
适合看重薪资收入和公司稳定性，愿意通过业绩换取高回报，对职业发展路径要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
成长发展匹配
薪资福利60
成长发展40
工作生活50
使命价值50
薪资福利匹配
60中等
薪资未明确披露，但平安作为大型上市公司，基本保障较好，提成制使收入有弹性。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
40较低
JD未提及晋升通道或专业培训，成长信号不足，主要依赖个人业绩和市场积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，无远程弹性信息，地理位置在市区但工作可能需要外出拜访客户。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定成熟，但该岗位以销售为主，社会使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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