咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 可向资深咨询顾问发展，积累客户资源后提升业绩提成
• 有机会晋升团队主管，带领销售小组
• 可横向转岗至平安其他业务线，如保险、理财等
• 通过电话或面谈向客户介绍平安的金融贷款产品，解答疑问
• 筛选有资金需求的潜在客户，协助其准备初审材料并提交系统
• 跟进审批进度，辅助客户完成批款及签约流程，达成业绩目标
• 优秀的沟通表达能力和亲和力，能快速建立客户信任
• 基础金融知识，了解贷款产品类型和申请流程
• 较强的抗压能力和目标导向，能完成销售指标

申请策略

• 面试时表现积极乐观、抗压能力，可分享一次克服困难达成目标的经历
• 突出以往销售、客服或金融相关的兼职/实习经历，体现沟通和说服能力
• 强调目标达成案例，如活动组织、销售额等量化成果
• 展示学习能力和对金融行业的兴趣，如自学过基础理财知识
• 提前了解平安主要贷款产品类型和利率等基础信息
• 练习电话沟通和客户异议处理话术

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出沟通和解决问题的能力
• 准备2-3个具体案例，体现抗压、学习或说服能力
• 熟悉金融产品基本术语，展示提前学习的诚意
• 请简单介绍一下你自己，为什么想从事销售工作？
• 如果有客户拒绝你，你会如何处理？
• 你对我们公司的贷款产品有什么了解？
• 你如何设定并达成销售目标？
• 请你模拟一下向客户推销一款贷款产品