中国平安
私人财富团队总经理
私人财富团队总经理
发布于 大约 16 小时前中层管理(经理/总监)
南通市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
保险产品
营销规划
财富规划
银行产品
资产配置
CFP
AFP
合规风控
AI 估算 · 20k–50k
中高层管理岗位，平安大平台，金融行业，南通薪资水平，业绩提成空间大，月薪合理。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安私人财富团队的负责人，主要负责组建并管理团队，制定业务计划，带领成员开拓和维护高净值客户，提供资产配置和财富保障服务
要求具备金融营销和团队管理经验，持有AFP/CFP等专业证书者优先，适合追求高薪和职业发展的销售管理人才
最低要求
学历要求：本科及以上学历
工作经验：3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀，有大型企业销售团队管理经验优先
专业能力：具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力，持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，抗压力强，优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业记录，责任心和合规意识强
工作职责
协助私行中心总做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安为世界500强，平台大、金融全牌照，资源丰富，利于职业背书
- 岗位收入结构多元，底薪+提成+奖金，业绩优秀者收入可观
- 接触高净值客户，积累高端人脉，提升个人专业形象
- 公司提供系统培训，有助于提升财富管理专业能力
- 业绩压力较大，需要完成年度业务目标，考核严格
- 团队管理要求高，需平衡成员关系与业绩产出
- 金融行业监管严格，合规风险需时刻防范
- 适合具备金融销售和团队管理经验、渴望高薪和职业晋升、抗压能力强且注重合规的求职者
角色解读
- 可晋升为私行中心总，负责更大区域的财富管理业务
- 横向可转至其他金融产品线或区域分公司负责人
- 长期可发展为区域总经理或公司高管，积累高端客户资源和管理经验
- 负责私人财富团队的组建与管理，制定团队业务目标和推动计划
- 通过日常活动量管理和辅导训练，提升团队成员的销售技能和产能
- 带领团队开拓和维护高净值客户，提供资产配置和财富保障服务
- 贯彻公司客户分层经营模式，确保团队合规经营，处理客户投诉
- 丰富的营销管理经验，熟悉银行和保险产品，具备资产配置能力
- 优秀的团队领导与沟通影响能力，能够激励和辅导下属
- 结果导向，抗压力强，拥有系统的商业思维和规划能力
- 持有AFP/CFP等专业证书者优先，合规意识强
申请策略
- 了解平安的企业文化和价值观，面试时展现认同感和积极进取的态度
- 准备具体的业务规划和团队管理思路，展示你的商业敏锐度
- 突出过往金融行业营销业绩，如管理资产规模、客户增长率等量化数据
- 强调团队管理经验，包括团队规模、培养成果、考核排名等
- 列出持有的专业证书（AFP/CFP等）及获得的荣誉（MDRT等）
- 展示客户开拓和维护的成功案例，特别是高净值客户
- 提前学习平安的金融产品体系，特别是保险和理财产品的特点
- 强化领导力与辅导技巧，可以通过管理课程或实战模拟提升
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，量化展示管理成果
- 结构化回答：先分析问题核心，再提出方案，最后强调执行与监控
- 突出客户导向和结果导向，体现平衡短期业绩与长期客户关系的能力
- 请描述你过去管理团队的成功经验和业绩成果
- 你如何制定团队业务计划并推动执行？遇到目标差距怎么办？
- 面对高净值客户，你如何进行资产配置建议？请举例
- 如何处理团队成员之间的冲突或业绩不达标的情况？
- 你对金融合规风险的理解？如何确保团队合规经营？
匹配度报告
70
综合匹配度
平安私人财富团队管理岗，薪资优厚、发展路径清晰，但工作强度和合规要求高。
适合人群
适合看重高收入和职业发展，能够承受业绩压力和工作强度的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活60
使命价值65
薪资福利匹配
85较高
该职位薪资具有竞争力，平安提供完善的福利体系，但具体薪资需面议，综合补偿性较好。
薪资信号面议 (20K-50K/月)
成长发展匹配
70中等
公司平台大，有培训和晋升空间，但职业发展偏传统金融路线，技术含量一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
仅现场办公，金融销售行业通常工作时间较长，业绩压力大，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
帮助客户财富增值有一定社会价值，但主要驱动是商业利益，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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