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中国平安
山东分公司投资顾问
立即应聘

山东分公司投资顾问

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

青岛市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
团队合作
沟通能力
资产配置
证券从业资格
投资咨询
基金从业资格
沙龙路演
金融产品解读
投资顾问资格

AI 估算 · 8k–15k

青岛投资顾问岗位,需持证和2年经验,薪酬与行业持平,考虑大平台和城市因素。

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责为投资者提供专业的投资咨询服务,维护客户关系,并基于总部投研策略,针对客群特点制定服务和产品方案

需要持有证券、基金、投资顾问资格,具备2年以上金融行业经验,以及优秀的沟通和营销能力
适合希望在金融领域深耕、追求专业成长的人

最低要求

具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格; 2、学历:本科及以上学历,二年及以上金融行业工作经验; 3、具备优秀的沟通表达能力,沙龙路演组织能力,良好的团队合作意识; 4、较强的专业投资顾问基础知识储备及金融产品解读能力; 5、具备较强的客户沟通能力、营销能力和丰富的服务经验;

工作职责

为投资者提供咨询服务及维护

研究总部投研策略,针对客群特点提供针对性服务和产品,同时积极参加学习和培训,提升专业性

优先资格

在券商、银行、信托有深厚投资咨询和资产配置相关工作经验且业绩表现突出者优先考虑

AI 洞察

优缺点分析

  • 背靠中国平安这一大型金融集团,品牌信誉好,客户信任度高,资源丰富
  • 职位要求持证上岗,专业门槛明确,有助于积累扎实的金融知识和实战经验
  • 能够接触股票、基金、保险等多类金融产品,提升资产配置和综合销售能力
  • 公司提供学习和培训机会,助力职业成长
  • 客户开发和维护压力较大,需要较强的抗压能力和业绩导向心态
  • 金融政策和市场变化快,需要持续学习,保持知识更新
  • 同行业竞争激烈,需不断提升服务水平和专业能力以留住客户
  • 适合有金融基础、热爱与人沟通、渴望在稳定平台上获得高收入,并愿意持续学习的求职者

角色解读

  • 从初级投资顾问向资深投资顾问发展,服务高净值客户,提升业绩和客户资源
  • 可向投资研究、产品设计或财富管理方向转型,拓宽职业路径
  • 表现优异者可晋升为团队主管或分公司管理岗位,承担更大的管理职责
  • 为投资者提供专业的投资咨询服务,定期维护客户关系,提升客户满意度和忠诚度
  • 研究总部投研策略,结合客群特点,为客户定制个性化的服务和产品方案
  • 组织并主讲沙龙路演活动,吸引新客户并促进产品销售
  • 积极参加内外部培训,持续提升金融专业知识和营销技巧
  • 持有证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格等必备证书
  • 具备扎实的金融产品分析和解读能力,能为客户提供资产配置建议
  • 优秀的沟通表达和营销能力,能够独立开展沙龙路演和客户拜访
  • 至少2年以上金融行业经验,熟悉券商或银行的投资咨询业务流程

申请策略

  • 提前了解中国平安的产品体系(如寿险、财险、银行理财、证券等),展示对公司业务的熟悉度
  • 在面试中准备一个完整的客户服务案例,体现从需求分析到方案落地的全过程
  • 突出持有证券、基金、投资顾问资格证,并注明通过时间和编号
  • 强调2年以上金融行业工作经验,具体描述客户服务、产品销售或投资咨询的成果
  • 展现沙龙路演、客户沟通的成功案例,用数据说明业绩(如管理资产规模、客户转化率)
  • 如有在券商、银行、信托的资产配置经验,务必重点提及
  • 强化资产配置和金融产品分析能力,可以学习CFA或AFP等课程
  • 提升演讲和路演技巧,可以参加相关培训或练习

面试指南

  • 针对案例类问题,使用STAR法则(情境、任务、行动、结果)结构化回答,突出个人贡献和量化成果
  • 对于市场观点和产品问题,先展示你的分析框架,再结合客户需求给出建议,体现专业性和客户导向
  • 请谈谈您对当前市场走势的看法,以及如何为客户进行资产配置?
  • 您如何开发新客户?请举例说明一次成功的客户拓展经历
  • 描述一次您组织的沙龙路演活动,包括主题、流程和效果
  • 您如何看待投资顾问的职业道德和合规要求?
  • 您对平安的产品线了解多少?如何向客户推荐适合的产品?
  • 复习证券投资基础知识,了解宏观经济指标和主要投资策略

匹配度报告

61
综合匹配度

大平台投资顾问,注重专业提升,但工作地点固定且薪资未明确。

适合人群
适合看重专业成长和平台稳定性的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活50
使命价值55

薪资福利匹配

65中等

中国平安为大型上市企业,整体薪资福利有保障,但JD未明确薪资和福利细节,需面试确认。

薪资信号未披露 (8K-15K/月)

成长发展匹配

75中等

职位描述明确提到学习和培训机会,有助于专业提升,但晋升路径不够清晰。

技术前沿非技术岗(不适用)
成长机会学习和培训、提升专业性
业务类型ambiguous

工作生活匹配

50较低

预计为现场办公,未提及弹性工作或WLB,金融行业可能涉及一定加班。

工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

55较低

金融行业属于稳定成熟行业,社会影响力中性,职位本身创新性不强。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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