中国平安
投资顾问
投资顾问
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
惠州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
产品配置
客户维护
CFA
金融分析
证券从业资格
CFP
投资咨询
投研策略
股票投资
AI 估算 · 8k–15k
结合经验要求和惠州薪资水平，大平台提供有竞争力薪酬。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的投资顾问，您将负责为客户提供专业的投资咨询与服务，包括股票投资和产品配置
您需要研究总部投研策略，针对客户特点提供个性化服务，同时组织培训提升团队专业度
这是一个结合金融分析与客户服务的综合性岗位，适合有证券从业经验并希望在大平台发展的求职者
最低要求
本科或以上学历
年及以上证券从业或相关工作经验
工作职责
负责客户的投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户经理专业性
优先资格
金融类相关专业优先
具备证券从业资格、证券投资咨询资格、基金销售资格优先
有CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安大型金融集团，平台稳定资源丰富
- 能积累高净值客户资源和金融实战经验
- 内部培训体系完善，有专业证书补贴支持
- 销售业绩压力较大，需完成考核指标
- 需不断学习新产品和市场动态，维持专业度
- 客户维护时间长，工作节奏较快
- 适合有金融从业经验、乐于与人沟通、能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 从投资顾问晋升为高级投资顾问，管理大客户
- 转向投资经理或产品研究岗位
- 在平安体系内晋升为团队主管或区域经理
- 为客户提供一对一投资咨询服务，根据其风险偏好推荐股票和金融产品
- 研究总部投研策略，转化为针对客户群体的服务方案
- 组织内部学习和培训，提升团队专业能力
- 扎实的金融知识和股票/产品分析能力
- 优秀的沟通和客户服务能力
- 持有证券从业资格、基金销售资格等证书
申请策略
- 关注平安的投研平台和产品特色，在面试中展示理解
- 准备一个经典的投资建议案例展示分析能力
- 突出证券从业年限和具体投资服务案例
- 强调客户资源或销售业绩数据
- 列出所持金融证书及培训经历
- 提前复习证券投资咨询相关法规和产品知识
- 学习客户沟通技巧和销售话术
面试指南
- STAR原则描述案例，突出结果和客户满意度
- 结合平安产品特点，展示对投研策略的运用
- 如何开发并维护投资客户？
- 根据客户风险等级如何配置产品？
- 对当前市场走势的看法及投资建议
- 过去最成功的客户服务案例是什么？
- 熟悉平安集团的主要金融产品线和投研报告
- 准备1-2个详细的客户服务或投资建议案例
匹配度报告
66
综合匹配度
惠州大平台投资顾问，薪资有竞争力但需承受业绩压力，WLB一般。
适合人群
适合追求稳定高薪、愿意在金融销售领域长期发展的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
大平台提供稳定薪资和福利，薪资水平在惠州具有竞争力，绩效奖金可观。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
75中等
有明确的培训和学习机会，鼓励考取证书，但晋升路径偏销售业绩导向。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会组织学习和培训
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，需维护客户关系，工作节奏可能较快，周末可能需要服务客户。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融投资有助于客户财富增值，但行业声誉和使命感中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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