中国平安
咨询顾问（上海普陀六部）
咨询顾问（上海普陀六部）
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
客户服务
客户关系管理
沟通能力
营销
市场开拓
金融知识
信贷知识
AI 估算 · 8k–15k
上海金融咨询岗，1-3年经验，大公司平台，薪资处于市场中等水平。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安上海地区的咨询顾问，主要向客户介绍金融产品并促成成交，同时维护客户关系
适合有1-3年经验、具备金融或营销背景的求职者，能积累客户资源和市场开拓能力
最低要求
大专以上学历，有1-3年咨询顾问工作经验，21-40岁以内
金融从业经历，营销工作经验优先，有客户资源者优先
具有丰富的信贷知识、营销知识
较强的市场开拓能力、丰富的客户资源、良好的沟通能力
工作职责
向客户宣传、介绍公司产品，为客户提供咨询服务并促成成交，达成任务
收集、反馈市场信息、客户建议
客户关系维护
参加公司组织的各项业务活动
遵守公司各项规章制度
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为世界500强，平台大，品牌背书强，客户信任度高
- 岗位可积累丰富的客户资源与金融销售经验，为后续发展打下基础
- 收入与业绩挂钩，优秀者收入上限高，激励充分
- 业绩压力较大，需要持续完成销售指标，适合抗压能力强的人
- 工作内容重复性较高，长期可能面临职业倦怠
- 金融行业监管严格，需合规销售，避免投诉风险
- 适合有1-3年销售或金融经验、目标明确、愿意通过努力实现收入突破的求职者
角色解读
- 初期：熟悉产品与流程，积累客户资源，成为资深咨询顾问
- 中期：晋升为团队主管或区域经理，负责团队业绩管理
- 长期：向产品经理、培训师或更高管理岗位发展
- 向客户推广金融产品，执行销售流程并完成业绩指标
- 收集市场信息与客户反馈，为产品优化提供依据
- 维护现有客户关系，提升客户粘性与复购率
- 参与公司组织的业务活动，如路演、客户沙龙等
- 扎实的金融与信贷知识，能清晰解答客户疑问
- 出色的沟通与谈判能力，推动客户成交
- 市场开拓与客户资源积累能力，主动挖掘潜在客户
- 抗压与自我驱动，适应业绩导向的工作模式
申请策略
- 面试时展现对销售的热情与目标感，强调抗压能力
- 准备好1-2个成功的销售案例，用STAR法则描述
- 突出过往销售业绩数据，如成交额、客户转化率等量化成果
- 强调金融背景或相关证书（如银行从业、证券从业等）
- 列举客户资源情况，展示市场开拓能力
- 用具体案例说明沟通技巧与客户关系维护能力
- 学习金融产品知识，尤其是信贷、保险、理财等核心业务
- 提升销售技巧，如电话销售、面谈技巧、CRM系统使用
面试指南
- 对于经历类问题，使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，突出个人贡献
- 对于压力类问题，展示积极心态与具体应对策略，如目标分解、时间管理等
- 对于产品了解类问题，提前调研平安主要产品线，表达学习意愿
- 请描述一次你成功促成交易的经历，你是如何做到的？
- 如果客户对产品有疑虑，你会如何处理？
- 你如何开发和维护客户资源？
- 你对平安的金融产品了解多少？
- 你如何看待销售业绩压力？
匹配度报告
58
综合匹配度
大平台金融销售岗，薪资有提成空间，业绩压力大，WLB一般。
适合人群
适合追求稳定收入与业绩激励、愿意从事销售工作的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展60
工作生活50
使命价值45
薪资福利匹配
75中等
薪资水平市场中等，但有大公司稳定性和销售提成激励，福利未在JD中明确。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
60中等
岗位能积累客户与销售经验，但JD未提及培训或晋升路径，成长主要靠个人业绩。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
现场办公，无远程选项，工作时间可能跟随客户节奏，未提及WLB。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
45较低
金融行业稳定，但岗位主要为销售性质，社会意义一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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