中国平安
石景山支行贵宾理财经理
石景山支行贵宾理财经理
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
北京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
银行产品
资产配置
基金销售
CFP
AFP
保险销售
理财规划
AI 估算 · 15k–25k
北京地区理财经理岗位，要求本科+3年经验，中国平安平台稳定，薪资具竞争力。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安石景山支行的贵宾理财经理，您将负责维护和拓展中高端客户，通过资产配置提供个性化理财方案，实现客户资产增值，并交叉销售银行及集团金融产品
该岗位要求3年以上金融销售经验，持有AFP/CFP等证书者优先，适合追求稳定平台且具备服务营销能力的专业人士
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：金融/销售/客服从业经验3年及以上，服务营销能力强，有财富理财经验者优先
专业能力：熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
素质要求：亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强
工作职责
承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营
通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级
以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值
全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级
积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
有财富理财经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安综合金融集团，产品线丰富，交叉销售机会多
- 公司为上市巨头，品牌信誉高，客户资源稳定
- 贵宾客户基础良好，有利于业绩达成和收入提升
- 销售指标压力较大，需完成资产规模增长和产品销售量目标
- 需持续学习金融产品知识和市场动态，适应监管变化
- 客户维护工作繁琐，要求高度责任心和细致服务
- 适合有3年以上金融销售经验、持有理财师证书、乐于服务中高端客户并擅长关系维护的求职者
角色解读
- 可晋升为钻石客户经理或私行金融顾问，服务更高净值客户
- 横向可转至产品、培训或财富管理条线管理岗位
- 有机会参与团队管理，向支行行长等方向发展
- 维护支行分配的贵宾客户，通过专业服务提升客户资产规模和忠诚度
- 通过客户转介绍（MGM）和自主拓展新客户，挖掘客户需求并提供个性化理财方案
- 以资产配置为导向，交叉销售银行及平安集团旗下各类金融产品
- 扎实的金融产品知识，包括银行理财、基金、保险等
- 出色的服务营销能力和客户沟通技巧，能建立信任关系
- 持有AFP、CFP等理财专业认证者更具竞争力
- 较强的抗压能力和合规意识，确保业务品质
申请策略
- 了解平安银行及集团的业务架构和理财产品线，面试中展示对公司文化的认同
- 准备个人成功案例，如如何通过资产配置提升客户满意度或资产规模
- 突出金融产品销售业绩，如管理资产规模、客户转化率等量化成果
- 强调持有AFP/CFP等证书及相关的理财规划案例
- 凸显在银行或大型金融机构的工作经历和客户资源
- 提前复习银行理财、基金、保险等产品知识及资产配置方法论
- 提升沟通技巧与客户关系管理能力，可模拟场景演练
面试指南
- 用STAR法则结构化回答：情境、任务、行动、结果
- 突出以客户为中心，结合资产配置理念和合规要求
- 展示量化成果，如资产规模增长率、客户满意度等
- 请谈谈你如何维护高净值客户并提升其资产规模？
- 你有过交叉销售的经验吗？请举例说明
- 如何处理客户对产品收益不满的情况？
- 你了解AFP/CFP吗？持有这些证书对你的工作有何帮助？
- 复习平安银行主要理财产品线及近期市场动态
匹配度报告
64
综合匹配度
上市金融公司贵宾理财岗，薪资中等偏上，发展路径清晰，但销售压力存在。
适合人群
适合追求薪资稳定、注重平台品牌且能承受一定销售压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
75中等
该岗位薪资水平位于市场中等偏上，上市大公司福利完善，但未明确具体薪资数额，面议性质。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位要求持证并提供晋升通道，但职业技能偏传统金融，成长速度中等。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会晋升、移交客户给更高层级
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
仅现场办公，但北京核心区域，工作时间可能需配合客户，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融服务行业稳定但社会影响力一般，工作核心是销售属性，使命驱动力不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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