中国平安
综合顾问（医养专家）外
综合顾问（医养专家）外
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
健康管理
资源整合
财富规划
高净值客户
资产配置
客户经营
养老规划
私行服务
医养
AI 估算 · 25k–40k
高净值客户服务岗位，技能要求高，平安品牌溢价，薪资具有竞争力
职位详情
关于这个职位
该职位是平安私行的综合顾问（医养专家），主要为超高净值客户提供医疗、健康、养老等综合规划服务，并融入财富配置方案
需要深度经营存量客户，策划医养主题活动，整合外部资源，打造私行医养品牌
要求兼具医养行业知识和金融财富规划能力
最低要求
学历背景：本科及以上学历，金融、经济、保险、公共卫生、健康管理、医学等相关专业优先
从业经验：3年及以上银行私行/券商/第三方财富管理机构高净值客户服务经验，或2年及以上高端医疗、养老社区、健康管理机构客户服务/渠道合作经验
核心能力：熟悉高端医疗、健康管理、养老服务、长期护理、康养信托/保险等医养领域产品与行业资源，同时具备资产配置、财富规划、家族传承等金融服务能力，能独立设计“医养+财富”一体化解决方案
优先考虑：具备优秀的高净值客户沟通与需求挖掘能力，能精准识别客户医养痛点（如养老资金规划、医疗资源对接、健康风险对冲等），并推动方案落地执行
无严重违规违纪及不良从业记录
工作职责
客户医养财富规划服务：为超高净值客户提供高端医疗、健康管理、养老规划、长期护理等全场景医养需求咨询，定制“医养服务+资产配置”一体化解决方案，嵌入客户整体财富架构，匹配养老目标产品、康养保险等配置建议
高客经营与业务转化：深度经营存量客户，定期开展医养需求与方案复盘
策划并落地医养主题沙龙、健康讲座、高端医疗体验等私行高客活动，挖掘客户潜在需求，提升客户粘性与AUM贡献
渠道赋能：协助制定医养业务服务SOP，完善客户分层管理与服务流程，赋能一线投顾团队开展医养业务
生态资源与品牌建设：整合高端医疗机构、养老社区、健康管理机构等外部资源，搭建私行专属医养服务资源池
输出医养专题报告与政策解读材料，支撑品牌活动与客户沟通，打造私行医养服务特色品牌
AI 洞察
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