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中国平安
天津分行私行金融顾问
立即应聘

天津分行私行金融顾问

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

天津市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售
客户关系管理
风险合规
财富规划
资产配置
CFP
AFP
高净值客户服务

AI 估算 · 15k–25k

金融大行私行岗位,高净值客户管理,薪资有竞争力,且上市公司福利稳定。

职位详情

关于这个职位

这个职位是为中国平安天津分行招聘私行金融顾问,主要负责维护和拓展高净值客户,提供个性化投资建议和财富规划,协助客户实现资产保值增值

同时需要承担客户关系管理和团队协作职责,要求具备扎实的金融知识和销售能力
适合有经验、持有AFP/CFP等专业证书的金融从业者

最低要求

本科及以上学历,双证齐全

年及以上金融从业经验,具备私行客户经理、保险营销、高净值客户市场开拓及营销能力者优先
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
有服务意识和销售特质、责任心强、抗压力强,职业操守良好,风险合规意识强
无严重违规违纪及不良从业记录

工作职责

承接和维护分行私行客户,维护高净值客户群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收,提高客户忠诚度

以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、做好财务状况评估、财富分析和规划,实现客户财富的保值增值
积极配合和参与私行团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,提升客户满意度并积极处理客户投诉

优先资格

持有AFP、CFP等理财专业证照者优先

具备私行客户经理、保险营销、高净值客户市场开拓及营销能力者优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 中国平安作为综合金融集团,平台大,资源丰富,客户基础好,能接触到顶尖的高净值客户
  • 私行岗位有助于积累高端人脉和专业的财富管理经验,职业发展空间大
  • 公司已上市且规模庞大,福利待遇规范,培训体系完善,适合长期发展
  • 销售业绩压力较大,需要背指标,工作节奏可能较快
  • 对专业知识要求高,需要持续学习金融产品和市场动态,同时合规要求严格
  • 高净值客户期望高,需要极强的服务意识和情绪管理能力
  • 适合有金融销售经验,具备AFP/CFP证书,喜欢与人打交道且抗压能力强,希望在财富管理领域长期发展的求职者

角色解读

  • 在私行领域深耕,可晋升为高级私行顾问或团队主管,管理更大资产规模
  • 向财富管理专家方向发展,可转岗至投资顾问、私人银行家等高级职位
  • 积累高净值客户资源后,有机会跳槽至其他金融机构(如外资银行、信托)获得更高职位
  • 负责高端客户的持续维护与关系深化,通过资产配置建议帮助客户实现财富增值
  • 挖掘客户需求,提供个性化的投资方案,定期进行财务检视和规划
  • 积极参与团队协作,配合完成私行业务指标和客户活动
  • 严格执行合规与风控要求,处理客户投诉,提升服务满意度
  • 扎实的金融产品知识、投资分析能力和市场洞察力,能独立为客户做资产配置
  • 出色的沟通表达和销售技巧,能够与高净值客户建立信任关系
  • 持有AFP/CFP等理财专业认证,具备3年以上金融客户服务经验
  • 较强的抗压能力、合规意识和细致的工作态度

申请策略

  • 面试前了解中国平安私行业务体系和产品特点,准备针对性的客户案例
  • 强调合规意识和职业操守,体现稳健形象
  • 突出高净值客户服务和资产管理经验,特别是成交案例和业绩数据
  • 强调持有AFP/CFP等专业证书,以及金融相关学历背景
  • 展示销售能力、客户关系维护成果和团队协作经历
  • 如有银行私行、信托、保险等从业经历,重点描述客户资产规模提升的成果
  • 提前复习宏观经济、资产配置理论和各类金融产品知识(如保险、基金、信托)
  • 学习最新的财富管理趋势和数字化工具,提升客户沟通效率

面试指南

  • 使用STAR法则(情境-任务-行动-结果)来回答行为问题,量化结果
  • 展示以客户为中心的理念,先理解需求再提供方案,强调长期关系
  • 对于专业问题,结合市场趋势和产品特点,体现持续学习能力
  • 请描述一次你成功维护高净值客户并实现资产增长的案例
  • 如果客户对产品收益不满,你如何沟通并安抚?
  • 你如何看待当前宏观经济对私人银行业务的影响?
  • 请说说你的资产配置逻辑,并举一个具体例子
  • 如何平衡销售业绩目标与合规风险要求?

匹配度报告

64
综合匹配度

大型金融集团私行岗位,薪资竞争力强,专业发展路径清晰,但工作强度较大且需现场办公。

适合人群
适合看重薪资和职业发展,对工作生活平衡要求不高,愿意在金融销售领域深耕的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

75中等

薪资水平在市场上有竞争力,上市公司福利完善,但具体薪资面议,整体补偿性较好。

薪资信号面议 (15K-25K/月)

成长发展匹配

70中等

岗位能积累专业金融知识和高端客户资源,有明确的职业发展路径,但JD中未明确提及培训或晋升通道。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

私行岗位要求现场办公,且可能需要外出拜访客户,工作时间弹性有限,WLB一般。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

私行业务帮助客户财富保值增值,有一定社会价值,但主要服务富裕阶层,社会影响力有限。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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