中国平安
投资顾问
投资顾问
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
南京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
风险管理
财务分析
市场研究
资产配置
证券从业资格
投资咨询
基金从业资格
金融产品销售
投顾服务
AI 估算 · 8k–15k
底薪加提成模式，南京地区金融销售岗薪资范围，上市公司平台稳定。
职位详情
关于这个职位
作为投资顾问，你将为中国平安的客户提供专业的投资咨询和资产配置服务，通过销售金融产品和举办投资活动，帮助客户实现财富增值
该职位适合金融专业背景、具备证券从业资格和一定市场分析能力的求职者
最低要求
本科或以上学历，金融类相关专业优先
有银行或券商工作经验者优先
已通过证券从业考试，具有宏观、行业、个股基本面分析等基础能力
工作职责
为公司分配客户提供投资咨询服务，包括升佣签约服务，固定付费类服务，全账户收费服务，资产配置服务
销售公司主推各类金融产品
组织举办投资报告会、投资沙龙、产品路演活动
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品
优先资格
通过基金从业、投顾从业资格考试，或具备CFA/CPA/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安大型金融集团，客户资源丰富，收入有保障
- 接触多元化的金融产品和市场，专业能力提升快
- 清晰的职业发展路径和培训体系，晋升空间大
- 金融行业社会认可度高，积累高端人脉
- 销售业绩压力大，需要完成每月/每季度销售指标
- 需要不断学习新金融产品和市场动态，学习成本高
- 服务客户需要耐心和抗压能力，应对客户投诉等
- 适合金融专业背景、乐于与人沟通、追求高收入且能承受业绩压力的求职者，特别是对投资和资产配置有兴趣的人
角色解读
- 从投资顾问向高级投顾、团队主管或部门经理发展
- 可转向财富管理、私人银行等更高净值客户服务岗位
- 通过考取CFA、AFP等证书提升专业度，向投资研究或产品设计方向发展
- 为客户提供个性化的投资咨询和资产配置建议
- 销售公司各类金融产品（基金、理财等）并完成业绩指标
- 组织和主持投资报告会、产品路演等活动
- 研究总部投研观点，为客户提供针对性的服务
- 具备证券从业资格和基金从业资格，熟悉金融市场
- 良好的沟通表达和客户服务能力
- 具备宏观、行业、个股基本面分析能力
- 有银行或券商工作经验者优先
申请策略
- 了解中国平安的企业文化和业务范围，在面试中展现对金融行业的热爱
- 准备一个自己成功销售或服务客户的案例，体现解决问题的能力
- 突出证券、基金等相关资格证书和金融教育背景
- 重点描述在银行或券商的工作经验，特别是销售业绩和客户服务案例
- 列举组织或参与的投资报告会、客户活动等经历
- 突出个人对市场分析的见解或投资成果
- 提前备考基金从业和投顾从业资格考试
- 学习CFA、AFP等课程，提升专业理论水平
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）来回答行为题
- 对于市场观点题，结合基本面和技术面，展示分析框架
- 对于客户异议题，强调同理心和专业解释
- 为什么选择投资顾问这个岗位？
- 你如何应对客户对产品亏损的质疑？
- 描述一次你成功推销金融产品的经历
- 你如何研究个股或行业基本面？能举个例子吗？
- 你对当前A股市场或某个热门板块的看法？
匹配度报告
62
综合匹配度
大型金融平台，投顾岗位，薪资依赖业绩，发展前景好但需承受销售压力。
适合人群
适合重视职业发展和薪资收入，能够接受一定业绩压力和较少弹性时间的求职者
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展80
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
该职位提供基本工资加销售提成，收入与业绩挂钩，稳定性较好，但薪资水平取决于个人能力。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
80较高
提供总部投研策略支持，有明确的产品和服务体系，考取CFA等证书有利于长期发展，但需要主动学习。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
需要组织线下活动和服务客户，工作时间和地点固定，加班可能频繁。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
帮助客户财富管理有一定社会价值，但主要目的是盈利，行业前景良好。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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