中国平安
青岛分行私人财富团队总经理
青岛分行私人财富团队总经理
发布于 大约 17 小时前中层管理(经理/总监)
青岛市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
销售管理
风险控制
保险
财富管理
银行产品
CFP
AFP
Mdrt
AI 估算 · 25k–45k
金融行业高级销售管理岗，青岛地区，平安大平台，业绩奖金丰厚，月薪25-45K合理。
职位详情
关于这个职位
该职位是青岛分行私人财富团队总经理，负责管理团队、制定业务计划、开拓和维护高净值客户，提供全方位的资产配置服务
您需要带领团队完成年度业务目标，同时贯彻合规和风控制度
适合有丰富金融营销经验和团队管理能力、追求高绩效和高收入的职场人
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀，有大型企业销售团队管理经验优先
专业能力：具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力，持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，抗压力强，优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业记录，责任心和合规意识强
工作职责
协助私行中心总做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为世界500强巨头，平台资源丰富，品牌背书强，客户信任度高
- 高端财富管理赛道，客户资产规模大，业绩奖金丰厚，收入上限高
- 团队总经理角色兼具管理和业务双重职能，能力锻炼全面，晋升空间明确
- 公司提供系统性培训和专业认证支持，有助于长期职业发展
- 业绩压力较大，需要带领团队完成高额业务目标，对结果导向要求高
- 岗位需要频繁出差和客户拜访，工作时间灵活性高但强度大
- 需同时管理团队和开拓客户，对多任务处理能力要求高
- 适合有丰富金融销售和团队管理经验、渴望高薪和高成长、抗压能力强、善于资源整合的求职者
角色解读
- 私人财富团队总经理是分行私行中心的核心管理岗，表现优异可晋升为私行中心总或区域管理岗位
- 积累高端客户资源和团队管理经验后，可向更高层级的财富管理或综合金融管理方向发展
- 平安集团内部有完善的职业培训体系，支持考取更高级别专业证书，拓展跨领域能力
- 负责团队日常管理，包括任务分解、活动量管理、辅导训练，提升团队产能
- 陪同团队成员拜访高净值客户，挖掘财富保障需求，提供资产配置方案
- 制定团队业务规划，推动保险、理财等产品销售，确保完成年度业绩目标
- 贯彻合规风控要求，处理客户投诉，维护团队长期稳定经营
- 丰富的金融营销和管理经验，熟悉银行、保险产品及销售流程
- 优秀的系统思维和商业敏感性，能制定有效的业务规划和推动计划
- 持有AFP/CFP等专业证书优先，具备客户分层经营和关系管理能力
- 卓越的沟通影响力和团队领导力，能激励团队达成高绩效
申请策略
- 申请时展现对平安文化的认同和对高绩效目标的渴望
- 准备一个具体的业务提升计划，面试时展示系统思维和商业敏感性
- 突出过往金融营销业绩，如销售排名、团队管理规模、获奖荣誉（MDRT/COT/TOT等）
- 强调团队管理经验，包括团队组建、培训、业绩提升的具体案例
- 展示专业证书持有情况（AFP/CFP等）和行业资源
- 体现客户分层经营和资产配置的能力，用过往服务高净值客户的案例佐证
- 提前复习银行和保险产品最新政策，了解财富管理市场趋势
- 若有时间，可考取AFP/CFP或国际保险证照，增加竞争力
面试指南
- STAR法则：情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)
- 对于管理类问题，强调目标设定、过程追踪、激励辅导和结果复盘
- 对于市场类问题，展示行业洞察，结合平安优势提出可落地方案
- 请分享一次你带领团队完成高难度销售目标的经历？
- 你如何管理团队中的低绩效员工？
- 对于当前财富管理市场的变化，你有哪些看法？
- 请描述你如何挖掘高净值客户的潜在需求并促成资产配置方案？
- 你如何平衡业务增长与合规风险控制？
匹配度报告
69
综合匹配度
高薪高压力，管理+销售双驱，青岛大平台，WLB一般。
适合人群
适合追求高收入、职业发展快、不介意高强度工作节奏的候选人。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
薪资水平在青岛属于高收入区间，年终奖丰厚，大平台福利完善，整体补偿性较强。
薪资信号未披露 (25K-45K/月)
成长发展匹配
80较高
职位提供清晰的晋升通道和管理能力锻炼机会，专业培训支持，但成长速度取决于个人业绩。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，青岛工作，需频繁拜访客户，工作时间弹性但强度大，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融财富管理帮助客户实现资产保值增值，具有一定的社会价值，但以盈利为核心。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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