中国平安
财富团队长
财富团队长
发布于 大约 16 小时前基层主管/组长
郑州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
领导力
客户关系维护
营销流程
财富管理
银行产品
CFP
AFP
合规风控
AI 估算 · 15k–30k
财富团队长职位，5-10年经验，郑州市场水平，上市大公司，薪资有竞争力
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的财富团队长，你将负责带领团队达成业务目标，通过日常管理和辅导提升团队成员技能，同时亲自维护大客户关系
适合有5-10年财富管理经验、具备领导力和目标导向的资深人士
最低要求
本科及以上学历,学士及以上学位
有5-10年财富管理经验，熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强
积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力，具备较好的激励、培养和领导能力
纪律及合规意识强，无重大违法违规行为或行业不良记录，符合我行亲属回避原则
工作职责
协助经营机构负责人做好业务团队管理，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
完成上级交办的其它工作内容
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团平台实力雄厚，品牌认可度高，有助于获客和职业发展
- 财富管理行业前景广阔，随着居民财富增长，需求持续上升
- 团队长角色兼具管理和业务，能力锻炼全面，晋升空间明确
- 业绩压力较大，需要带领团队完成销售目标，工作强度较高
- 需平衡管理与个人业务，对时间管理和资源分配能力要求高
- 金融行业监管趋严，合规要求高，需时刻关注政策变化
- 适合有丰富财富销售经验、渴望转型管理、目标感强且抗压能力强的资深理财顾问
角色解读
- 可向更高层的经营机构负责人（如分公司总经理）发展，管理更大团队和业务
- 也可向专业领域深化，成为财富管理专家或私人银行家，聚焦超高净值客户
- 公司内部有完善的培训体系和晋升通道，可横向转岗至其他金融业务条线
- 负责团队业务目标的分解与达成，制定具体工作计划并监督执行
- 通过日常活动量管理和针对性的辅导训练，提升团队成员的销售技能和产能
- 亲自参与大客户维护，陪同拜访，确保高水准客户服务
- 合理分配客户资源，协调内部关系，处理客户投诉，推动团队合规经营
- 熟悉财富管理产品与营销流程，具备5年以上一线销售经验
- 优秀的团队激励、培养和领导能力，能有效带动团队士气
- 强目标导向和抗压能力，善于系统思考和沟通影响
- 持有AFP/CFP等理财证照者优先，合规意识强
申请策略
- 面试中准备具体的管理案例，展示如何带领团队突破业绩瓶颈
- 了解平安的企业文化和价值观，强调合规意识和长期经营理念
- 重点突出5-10年财富管理经验，尤其是团队管理或小组长的经历
- 强调个人销售业绩数据（如管理资产规模、客户数、达成率等）
- 列出持有的AFP/CFP等专业证照，以及获奖情况
- 展示领导力案例：如何激励团队、辅导新人、达成目标
- 提前学习平安内部的产品体系和营销流程，通过官网或同业了解
- 强化领导力知识，可阅读相关书籍或参加线上管理课程
面试指南
- 用STAR法则回答行为类问题：情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)
- 展示数据思维：回答中量化业绩指标，如管理资产增量、团队留存率等
- 体现合规意识：在回答中强调风险控制与合规底线
- 请分享你带领团队达成最高业绩目标的经历，具体用了哪些方法？
- 当团队成员业绩不达标时，你通常怎么辅导和激励？
- 你如何处理客户投诉？请举一个实际案例
- 如何平衡团队管理与个人业务拓展的时间？
- 你对未来财富管理行业趋势的看法是什么？
匹配度报告
66
综合匹配度
平安集团财富团队长，管理+销售岗，发展空间好但节奏快。
适合人群
适合追求职业发展和薪资回报、能接受较大工作压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资较为可观，上市大公司提供稳定福利，但具体薪资需面议。
薪资信号面议 (15K-30K/月)
成长发展匹配
80较高
管理岗提供丰富的领导力锻炼和晋升通道，但技术前沿性不高。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
需现场办公，且业绩压力可能导致加班，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理行业稳定但社会影响力中性，客户财富增值有一定意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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