中国平安
机构经纪业务经理
机构经纪业务经理
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
泉州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
产品设计
金融行业
渠道开发
托管
机构客户
私募业务
综合金融服务
投研
AI 估算 · 8k–15k
泉州金融销售岗，平安平台稳定，薪资含提成，竞争力中等。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责私募等机构客户的开发与维护，提供产品设计、发行、托管、投研等一揽子综合金融服务方案
需要挖掘客户需求，整合资源推动业务落地，适合具有金融行业经验、熟悉机构业务、善于人际交往的求职者
最低要求
本科及以上学历，1年以上金融行业从业经验
工作职责
负责各类私募业务渠道开发和维护
为机构客户提供产品设计、发行、托管、通道、投研等各方面一揽子综合金融服务解决方案
负责各类机构客户（主要私募机构、兼银行、期货、信托等），挖掘客户需求信息，整合资源提供综合金融服务
优先资格
有银行、信托、保险、私募、上市公司等资源者优先
具有证券从业资格、基金从业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 依托中国平安综合金融平台，产品线丰富，客户资源可交叉复用
- 机构客户层次高，有助于积累高端人脉和行业影响力
- 接触多类金融产品，专业能力提升快，职业发展空间大
- 业务指标压力大，需要持续开发新客户并维护存量
- 金融政策变化快，需不断学习新知识和产品
- 机构业务竞争激烈，需较强的抗压能力和自驱力
- 适合有金融背景、善于人际交往、渴望在机构业务领域深耕的求职者
角色解读
- 可在机构经纪条线晋升为高级业务经理、区域总监等管理岗位
- 向产品设计、投资研究或财富管理方向转型发展
- 积累客户资源后，可考虑进入私募基金或自主创业
- 开拓和维护私募等机构客户渠道，建立并深化合作关系
- 为客户提供定制化综合金融服务方案，涵盖产品设计、发行、托管等环节
- 挖掘客户需求，整合公司内部资源，推动业务落地并达成业绩目标
- 熟悉私募、银行、信托等机构业务模式及监管政策
- 具备方案设计、资源整合和项目推动能力
- 优秀的沟通协调和客户关系管理能力
- 持有证券、基金从业资格证者优先
申请策略
- 提前了解平安机构经纪业务的产品体系和竞争优势
- 面试时准备对泉州本地机构市场的分析和自身资源介绍
- 突出金融行业销售或客户服务经验，尤其是机构客户对接案例
- 列举成功开发的渠道或项目，强调资源整合能力
- 注明拥有的客户资源（如银行、信托、私募等）
- 标出证券/基金从业资格及其他相关证书
- 学习私募基金产品结构、监管法规及最新市场动态
- 提升方案制作和演示能力，熟练使用PPT等工具
面试指南
- 采用STAR法则描述案例：情境、任务、行动、结果，突出个人贡献
- 展现行业洞察：从监管、市场、客户需求等多维度分析
- 强调资源整合与方案设计能力，体现为客户创造价值的思路
- 请分享一个你成功开发机构客户的案例，并说明你的角色和结果
- 当前私募行业的发展趋势是什么？对机构经纪业务有何影响？
- 如果客户对公司的产品费率或服务不满意，你如何应对？
- 你有哪些机构客户资源？如何持续维护这些关系？
- 你认为平安在机构经纪业务中的核心竞争力是什么？
匹配度报告
70
综合匹配度
平安机构业务岗，平台资源好，发展空间大，但工作压力较大，WLB一般。
适合人群
适合重视职业发展和技能提升，愿意承担一定工作压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展80
工作生活60
使命价值70
薪资福利匹配
70中等
薪资未明确，但平安平台提供稳定底薪和业绩提成，福利保障较好，在泉州具备竞争力。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
80较高
岗位涉及多类金融产品，能快速积累行业知识和客户资源，平安内部培训体系完善，成长空间较大。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
现场办公，未提及弹性工作，业务岗位可能需加班应酬，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
70中等
金融行业稳定成熟，机构业务有助于促进资本流动，但社会价值感知中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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