中国平安
投资顾问（教育专家方向）
投资顾问（教育专家方向）
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
专家级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
财富管理
高净值客户服务
国际课程体系
留学申请
背景提升
国际教育
家族教育传承
教育规划
AI 估算 · 30k–50k
专家级岗位，平安大平台，深圳高薪城市，结合教育规划行业稀缺性
职位详情
关于这个职位
作为平安私行的投资顾问，你将专攻教育专家方向，为超高净值家庭子女提供3-24岁全链条教育规划，涵盖国际学校择校、留学路径设计、背景提升等，并协同家族办公室设计教育信托与跨境资金方案，实现教育财富双轨服务
这是一个高专业要求、高客户粘性、深度结合财富管理与教育规划的专家岗
最低要求
硬性条件：本科及以上学历，教育学、国际关系、金融管理等相关专业优先，持有国际教育顾问协会认证者优先
年以上国际教育规划经验，其中至少3年服务超高净值家庭经历，熟悉英美澳加等主流留学国家申请体系，累计输送学生进入全球前100大学超20例
核心能力：精通国际课程体系与考试规划，掌握申请策略及文书润色技巧
擅长与高净值家庭建立信任关系，能将复杂教育规划转化为客户可感知的价值主张
无严重违规违纪及不良从业记录
工作职责
全周期教育规划与方案定制：为超高净值家庭子女提供3-24岁全链条教育规划，涵盖国际学校择校、K12学科提升、本硕博留学路径设计，确保升学目标与家庭财富传承需求深度契合
基于客户子女的学术能力、兴趣特长及家庭资源，制定个性化教育方案，整合竞赛培训、夏校申请、背景提升等资源，提升全球名校录取竞争力
全球教育资源网络搭建与维护：动态跟踪教育政策变化，及时调整规划策略，规避政策风险
高端客户陪伴式服务与家族教育传承：为平安私行顶私客户提供“教育+财富”双轨服务，协同家族办公室设计教育信托、跨境资金规划等方案，保障教育资金安全与传承效率
主导客户年度教育检视会议，解读录取结果、优化后续规划，并提供移民身份与教育路径的协同方案
市场洞察与品牌赋能：支持私行高客活动策划
协助投顾开展教育主题路演，转化潜在客户需求，提升客户粘性与AUM贡献
优先资格
拥有国际学校招生官、留学机构合伙人等从业背景，具备流利外语能力
具备顶尖国际学校、海外名校招生官、教育基金会等资源网络，能快速调动资源解决客户个性化需求
AI 洞察
优缺点分析
- 平台优势：平安集团品牌强大，客户资源优质，私行高净值客户网络丰富
- 复合技能：同时积累教育规划与财富管理经验，职业护城河高
- 薪酬丰厚：专家级岗位薪资高，且与客户资产挂钩，业绩弹性大
- 行业前景：国际教育需求持续增长，高净值家庭对教育规划付费意愿强
- 客户期望高：超高净值家庭对结果要求严苛，需承受较大业绩压力
- 知识面广：需持续更新全球教育政策、名校录取趋势、财富传承法规等
- 竞争激烈：高端市场人才争夺白热化，需持续维护资源网络
- 适合具有资深国际教育规划经验、擅长与高净值客户建立深度信任、愿意在财富管理领域跨界发展的专业人士
角色解读
- 纵向晋升：从高级投资顾问到团队主管、部门总监，管理更多客户和团队
- 横向拓展：向家族办公室、私人银行财富顾问等复合型岗位发展
- 专业深化：成为教育规划领域的顶级专家，参与公司产品设计和行业标准制定
- 为超高净值家庭子女设计3-24岁全链条教育规划，包括择校、留学路径、背景提升等
- 搭建和维护全球教育资源网络，跟踪教育政策变化，规避风险
- 协同家族办公室提供教育信托、跨境资金规划，实现教育财富双轨服务
- 策划教育主题路演，转化潜在客户需求，提升客户粘性与AUM贡献
- 精通国际课程体系（IB/AP/A-Level等）及考试规划，掌握申请策略与文书润色
- 具备6年以上国际教育规划经验，服务过高净值家庭，有成功案例
- 优秀的客户沟通和信任建立能力，能将复杂规划转化为客户价值
- 流利外语能力，拥有国际学校、海外名校等资源网络
申请策略
- 申请时强调对平安私行客户群的理解，以及如何将教育规划与财富传承结合
- 准备一份针对高净值家庭的教育规划案例报告，展示专业深度
- 突出服务超高净值家庭的成功案例（如名校录取数量、客户满意度）
- 强调国际教育规划年限（6年以上）和核心能力（课程体系、申请策略）
- 列出拥有的教育资源网络（如国际学校招生官、海外名校关系）
- 展示外语能力证书或海外留学背景
- 补充财富管理基础知识（教育信托、跨境资金等），可提前学习CFA或金融理财知识
- 更新全球名校最新录取数据和政策变化，准备深度访谈案例
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，展示具体案例
- 客户导向：强调对客户需求的深度理解和个性化方案设计
- 资源整合：突出跨部门、跨机构协作能力，利用平台资源
- 请分享一个您曾经为超高净值家庭制定的全周期教育规划案例，具体难点和结果如何？
- 您如何跟踪全球教育政策变化？举例说明您如何根据政策调整规划策略
- 如何说服一个高净值客户同时购买教育信托和留学规划服务？
- 您与家族办公室合作时，如何平衡教育目标与财富传承需求？
- 如果客户子女标化成绩一般但想冲藤校，您会如何设计方案？
匹配度报告
69
综合匹配度
平安私行高薪专家岗，复合教育+财富，但工作强度大，WLB一般。
适合人群
最适合追求高薪和职业发展的专业人士，愿意在压力下工作，不介意缺乏工作生活平衡。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展80
工作生活40
使命价值70
薪资福利匹配
85较高
该职位薪资较高，平安集团福利完善，但JD未明确薪酬结构，因此扣除部分分数。
薪资信号未披露 (30K-50K/月)
成长发展匹配
80较高
职位要求深厚专业知识和持续学习，但JD未提到明确的培训或晋升通道，但平台本身有发展空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
JD未提及灵活工作或WLB，且高净值客户服务可能需要随时响应，预计工作强度较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
70中等
工作内容有意义，帮助家庭规划教育未来，但社会影响力有限，偏向商业服务。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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