中国平安
商务拓展经理
商务拓展经理
发布于 1 天前中层管理(经理/总监)
广州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
金融行业
销售指标
客户维护
渠道拓展
证券从业资格
基金从业资格
开户转户
AI 估算 · 12k–20k
金融销售岗位，大平台，薪资有竞争力，技能门槛中等，市场薪酬范围合理。
职位详情
关于这个职位
该职位负责渠道维护与开拓，帮助客户开户转户，并利用公司研究资源维护存量客户，同时需完成每月销售指标
适合有1-3年渠道商务拓展经验、持有证券从业资格证的求职者，是进入金融行业销售领域的良好机会
最低要求
本科以上学历，有1-3年渠道商务拓展经理工作经验
担任渠道销售
具备证券从业资格证
工作职责
对负责渠道进行维护和开拓
帮助意向客户进行开户和转户工作
充分利用公司研究资源，负责存量客户的维护工作
完成公司每月销售指标
优先资格
有基金从业资格证更佳
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安这一金融巨头，平台大、资源多，有利于积累高端客户资源
- 金融销售岗位收入上限高，业绩优秀者可获得丰厚奖金
- 与渠道和客户打交道，能锻炼商务谈判和关系维护能力，职业发展空间广
- 销售指标压力较大，需要持续开拓新渠道、维护老客户，工作时间可能弹性较大
- 对专业知识要求较高，需持续学习金融产品、市场动态及监管政策
- 竞争激烈，同业内其他金融机构也在争夺优质渠道和客户
- 适合热爱销售、有金融背景、目标感强且能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 可从商务拓展经理晋升为高级商务拓展经理或区域销售总监，负责更大范围的业务
- 可转向产品端或研究端，积累行业知识后转型为投资顾问或分析师
- 在平安体系内可跨条线发展，如保险、银行等其他金融业务
- 负责与各类渠道（如银行、券商等）建立并维护合作关系，拓展业务来源
- 帮助意向客户完成证券开户和转户流程，提供专业指导
- 利用公司研究资源，为存量客户提供投资建议和维护服务，提升客户黏性
- 制定月度销售计划并推动执行，确保完成公司下达的销售指标
- 具备渠道商务拓展经验，熟悉金融产品及销售流程
- 持有证券从业资格证，基金从业资格证为加分项
- 优秀的沟通协调能力和客户服务意识，能独立开拓市场
- 结果导向，抗压能力强，能高效完成销售目标
申请策略
- 了解平安的企业文化和销售激励政策，在面试中展现对业绩导向的认同
- 准备一个成功的渠道拓展案例，用STAR法则清晰描述过程与成果
- 突出渠道拓展的实际成果，例如开拓了多少家渠道、带来了多少新增客户或资产量
- 强调证券从业资格证和基金从业资格证，以及金融行业的工作经验
- 列举完成销售指标的具体数据，展示业绩达成能力
- 可提前学习平安集团的产品体系，包括保险、银行、证券等业务线
- 加强金融基础知识，特别是证券交易、基金、理财产品等相关知识
- 提升Excel和CRM系统使用能力，便于客户管理和数据分析
面试指南
- 用STAR法则描述过往经验：情境、任务、行动、结果
- 展现目标导向和解决问题的能力，举出具体数据支撑
- 表达对金融行业的热情和对平安平台的认可
- 请分享一个你成功开拓新渠道的案例
- 你如何维护现有渠道关系并提升客户转介绍率？
- 当销售指标压力大时，你通常如何调整心态和策略？
- 你对证券市场和当前投资环境有什么看法？
- 为什么选择中国平安而不是其他金融公司？
匹配度报告
62
综合匹配度
大平台金融销售岗，薪资有竞争力，但WLB一般，发展信号不足。
适合人群
适合追求高收入、能接受一定工作强度、注重平台稳定性的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展65
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资有竞争力且包含年终奖，但未明确具体福利，总体补偿性较好。
薪资信号未披露 (12K-20K/月)
成长发展匹配
65中等
职位提供销售技能提升机会，但未提及内部培训或晋升路径，发展信号一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，未提及弹性措施，销售岗可能需外出拜访，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定成熟，但销售岗位的社会价值感相对中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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