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高客推动岗
高客推动岗
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户管理
法律
培训
金融
税务
保险
信托
财富传承
AI 估算 · 15k–25k
平安大平台，高客推动需专业知识，薪资在行业中上水平
职位详情
关于这个职位
该岗位负责高净值客户的财富传承业务推动，包括流程管理、课程开发、客户需求分析和陪访支持，协助客户经理提升保险销售能力
需要金融法律知识和良好的培训表达能力
最低要求
本科及以上学历，金融、法律、税务、保险等相关专业
3年以上工作经验，有保险、银行经验者优先
熟悉信托法、民法典、税法等相关法律法规，了解信托行业监管规则，熟悉家财富传承的业务逻辑、架构设计及落地流程等条件优先
良好的培训与表达能力、营销与陪谈能力和抗压与协作能力，有讲师培训经验优先
工作职责
负责财富传承操作管理，完善财富传承业务作业流程
负责财富传承专业课程的开发，进行内外部培训
协助内外部客户经理分析目标客户财富传承需求，制定陪访方案
提供内外部客户经理保险销售咨询服务，萃取优秀案例等相关工作
优先资格
有保险、银行经验者优先
熟悉信托法、民法典、税法等相关法律法规，了解信托行业监管规则，熟悉家财富传承的业务逻辑、架构设计及落地流程等条件优先
有讲师培训经验优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团，平台大、资源丰富，有利于积累高净值客户服务经验
- 岗位聚焦财富传承蓝海领域，职业前景广阔，专业壁垒高
- 兼具培训和业务推动职能，能锻炼综合能力，提升个人价值
- 公司内部培训体系完善，有较多学习成长机会
- 需要快速掌握复杂的法律、税务和信托知识，学习曲线陡峭
- 工作可能涉及频繁的客户陪访和跨部门协作，压力较大
- 业绩导向明显，需要推动客户经理实现销售转化，目标感强
- 适合具备金融法律背景、善于沟通表达、渴望在财富管理领域深耕的求职者，尤其是有保险或银行从业经验的人
角色解读
- 在平安体系内可向财富传承专家或高级培训师方向发展，成为业务骨干
- 积累高客服务经验后，有机会晋升为团队主管或区域业务负责人
- 跨界到银行、信托等金融机构，从事财富管理或私人银行相关岗位
- 负责财富传承业务的操作流程管理和优化，确保业务高效合规
- 开发财富传承专业培训课程，并对内外部人员进行培训
- 协助客户经理分析高净值客户的财富传承需求，制定个性化陪访方案
- 提供保险销售咨询服务，收集并推广优秀案例以提升团队能力
- 掌握金融、法律、税务等专业知识，熟悉信托法、民法典等法规
- 具备优秀的培训表达能力和营销陪谈能力，能够清晰传递复杂概念
- 有较强的抗压能力和协作能力，能配合客户经理完成高净值客户服务
申请策略
- 深入了解平安集团在财富传承领域的业务布局和产品优势，面试中体现对公司战略的理解
- 准备一个自己曾参与的成功案例，展示从客户需求分析到方案落地的全过程
- 突出金融、法律、税务相关专业背景及学历
- 强调保险或银行的工作经验，特别是涉及高净值客户或财富传承的案例
- 展示培训、演讲或讲师经历，体现沟通表达能力
- 列出熟悉信托法、民法典等法规的具体表现，如参与过相关项目
- 系统学习信托法、民法典继承编及税法知识，考取相关证书（如AFP、CFP）
- 提升公众演讲和培训技巧，可参加Toastmasters等训练
面试指南
- 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，突出专业能力和协作效果
- 对于专业问题，先定义概念，再结合实际案例，最后总结个人观点
- 对于培训类问题，强调需求分析、课程设计、互动反馈和效果评估的闭环
- 请简述你对财富传承业务的理解，以及你认为当前市场的主要挑战是什么？
- 如果你发现客户经理对财富传承产品不了解，你会如何开展培训？
- 描述一次你成功推动一项新流程或产品的经历，你扮演了什么角色？
- 如何平衡客户需求和公司产品之间的差异？请举例说明
- 你对信托法和民法典中与财富传承相关的条款有哪些了解？
匹配度报告
69
综合匹配度
平安高客推动岗，薪资竞争力强，专业成长空间大，但WLB一般。
适合人群
更看重薪资和职业发展，对工作生活平衡要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值70
薪资福利匹配
80较高
平安作为上市巨头，薪资福利有竞争力，但JD未明确薪资和福利细节，需面试确认。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
75中等
岗位涉及专业培训和创新，但JD未明确晋升路径，成长主要靠个人积累。
技术前沿传统/成熟技术
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
JD未提及弹性工作或WLB，推测为常规办公方式，可能需要陪访客户导致加班。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
70中等
财富传承具有社会价值，帮助高净值客户规划，但JD未强化使命感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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