中国平安
私人财富团队总经理
私人财富团队总经理
发布于 大约 17 小时前高层管理(VP/总经理/CEO)
珠海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
保险产品
营销规划
高净值客户
银行产品
资产配置
私人财富管理
Afp/Cfp
AI 估算 · 30k–60k
高级管理岗位，高净值客户服务，市场竞争力强，薪资水平较高。
职位详情
关于这个职位
负责带领私人财富团队开拓和维护高净值客户，提供资产配置、保险保障及综合金融解决方案
需具备丰富营销和团队管理经验，推动完成经营指标，打造高绩效财富管理团队
最低要求
本科及以上学历，3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀，有大型企业销售团队管理经验优先
工作职责
负责全面推进私行业务，带领PWA新银保队伍开拓和维护私行及财富客户，帮助客户指定资产配置方案，为行内富裕及高净值客户，提供专业、一站式的保障规划及综合金融解决方案，完成私行中心的银保中收、队伍活动量等经营指标
负责中心团队PWA队伍的组件、管理、合规经营、防范规范、提升团队执行力、凝聚力和战斗力，打造“高质量、高产能、高收入”的懂保险的财富管理队伍
积极研究和贯彻总行客户分层经营业务模式、制定和推动实施贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
优先资格
具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性，较强的营销规划能力
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先
曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安大平台，品牌和资源丰富，客户信任度高
- 高净值客户群体，业务价值大，收入上限高
- 团队管理经验能快速提升领导力，职业发展空间广阔
- 业绩指标压力大，需持续开拓客户并达成中收目标
- 团队管理要求高，需平衡合规与效率，应对复杂客户需求
- 行业竞争激烈，需不断学习新政策和产品
- 适合拥有丰富金融营销经验且擅长团队管理、追求高收入和高挑战的求职者
角色解读
- 可晋升为私行中心总经理或区域财富管理负责人
- 向更高层的金融机构管理岗位发展，如分行行长
- 积累高净值客户资源，未来可创业或成为独立财富顾问
- 带领PWA队伍开拓并维护私行及高净值客户，完成银保中收等经营指标
- 负责团队组建、日常管理、合规经营，提升团队执行力和凝聚力
- 贯彻执行客户分层经营模式，优化客户分配与结构调整，提高效率
- 丰富的营销管理经验，熟悉银行和保险产品，具备资产配置能力
- 优秀的团队管理能力，能激励和培养团队成员
- 系统思维和商业敏感性，擅长营销规划
申请策略
- 了解平安集团综合金融战略，面试中展现对私行模式的认同
- 准备成功案例，展示带领团队攻坚克难的能力
- 突出过往团队管理规模和业绩成果，如管理人数、达成指标
- 强调个人营销成绩，如客户开拓数量、资产规模、获奖荣誉
- 列出相关证书（AFP/CFP、国际保险证照）和专业培训经历
- 补充或强化保险和银行产品知识，特别是高端保险产品
- 学习客户关系管理（CRM）和团队绩效管理方法
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出量化成果
- 结构化回答：先总述观点，再分点展开，最后总结
- 结合实际案例：用真实经历支撑回答，体现专业性和管理能力
- 请谈谈你过去带领团队完成销售目标的经验
- 如何平衡合规要求与业务拓展？
- 你如何看待高净值客户的需求？举例说明
- 如果团队成员业绩不达标，你会如何处理？
- 对平安的私行和保险产品有什么了解？
匹配度报告
65
综合匹配度
平安私银高管，高薪高压，发展空间大，WLB较差。
适合人群
适合追求高薪、有团队管理经验、能承受业绩压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活40
使命价值65
薪资福利匹配
85较高
该职位薪资水平高，福利优厚，补偿性动机得到较好满足。
薪资信号面议 (30K-60K/月)
成长发展匹配
70中等
有团队管理和业务开拓机会，但晋升路径未明确提及，发展性动机满足程度中等。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，且业绩导向，可能存在加班，生活化动机满足度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值匹配
65中等
服务于高净值客户，行业前景稳定，但社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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