中国平安
综拓经理（福州、漳州、莆田）
综拓经理（福州、漳州、莆田）
发布于 大约 17 小时前中层管理(经理/总监)
福州市 / 漳州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
营销活动
风险合规
银行服务
寿险
培训宣导
客户经营
Aum
Mgm
Lum
俱乐部
AI 估算 · 8k–18k
金融行业大平台，销售岗，薪资与业绩挂钩，中位数合理。
职位详情
关于这个职位
该职位负责经营寿险重点客户，推动银行AUM和LUM业务，通过线下活动和线上平台达成业绩指标
需要协调银行内外部资源，做好客户服务与拓展，同时招募潜力会员并推动客户增长
适合有金融背景、善于沟通和销售的人员
最低要求
学历要求：本科及以上学历
从业经验：有金融行业从业经验或熟悉寿险客群者优先
较强的亲和力、沟通能力、人际交往能力、学习能力及敏锐的观察力
无犯罪、重大违法违规或行业不良记录
工作职责
经营寿险重点客群，推动AUM和LUM业务
通过圈子经营、培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式，线上下相结合，达成业绩指标、通过考核
推动协调银行经营平台和队伍，包括线上经营平台、网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍，共同协助寿险重客服务好客户
做好寿险客群的银行服务，促进其体验及使用产品及功能，提升其满意度
通过宣导俱乐部业务（含俱乐部品牌、权益、产品、激励方案等）招募有意愿的潜力会员，同时推动会员实现新获客、存量客户提升
遵守各项法律、法规、制度，落实合规及风险管理工作要求，严格控制风险，确保寿险客群MGM业务健康发展
优先资格
具备个人理财产品销售资格、个贷产品销售资格、代理保险销售资格或保险从业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安大平台，资源丰富，培训体系完善
- 接触多元金融业务（寿险、银行、理财），技能积累全面
- 薪资与业绩挂钩，收入潜力较大
- 销售岗位有明确的业绩指标，压力较大
- 需要频繁与客户和内部团队沟通，工作要求细致
- 对金融知识持续性学习要求高，需适应产品更新
- 适合有销售经验或金融背景、抗压能力强、善于人际交往的求职者
角色解读
- 可在平安体系内向高级综拓经理、营业部经理等管理岗位发展
- 也可转向银行其他业务条线（如私人银行、信贷管理）
- 积累丰富的客户资源和金融经验，适合长期金融职业规划
- 负责寿险重点客户的经营，通过线上线下活动推动AUM和LUM业务增长
- 协调银行内部的经营平台和队伍（如理财经理、金融顾问），共同服务客户
- 通过俱乐部业务招募潜力会员，推动客户的新获客与存量提升
- 具备客户沟通与销售能力，能够通过面谈和活动影响客户
- 熟悉金融产品（保险、理财、个贷），持有相关销售资格优先
- 较强的组织与协调能力，能推动多团队合作
申请策略
- 了解平安的企业文化和考核机制，面试中展现对销售目标的信心
- 准备一个客户经营或活动策划的成功案例
- 突出金融行业工作经验，尤其是与寿险或银行客户相关的业绩
- 强调沟通协调、活动组织等软技能，附上具体案例
- 列出持有的金融销售资格证（如保险、理财等）
- 提前学习平安的产品体系（寿险、银行理财、个贷）
- 加强客户关系管理和商务谈判技巧
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出量化指标
- 展现主动性和资源整合能力，强调团队合作
- 你如何经营寿险客群并推动AUM业绩？
- 请举例你如何协调多方资源完成一个销售项目
- 你如何看待销售业绩压力？如何应对？
- 你对平安的银行和保险业务了解多少？
- 研究平安的综合金融战略和近期产品动态
- 准备2-3个客户经营或销售达成的具体案例
匹配度报告
62
综合匹配度
大平台金融销售岗，收入有潜力，但工作压力大，灵活性低。
适合人群
该职位最适合重视薪资稳定和职业发展、能承受销售压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展65
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资水平在金融行业中偏中等，但大平台福利稳定，业绩提成可提升收入。
薪资信号未披露 (8K-18K/月)
成长发展匹配
65中等
岗位涉及多种金融业务，技能成长空间较好，但晋升路径主要靠业绩表现，培训体系未明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，通常需要拜访客户和参加活动，工作灵活性较低，可能涉及加班。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融服务行业稳定性较高，但社会影响力一般，创新性不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs