中国平安
嘉兴分行私人财富团队总经理
嘉兴分行私人财富团队总经理
发布于 大约 16 小时前中层管理(经理/总监)
嘉兴市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
保险产品
营销规划
财富管理
资产配置
合规风控
Afp/Cfp
AI 估算 · 25k–40k
私行团队总经理为高级管理岗，金融行业薪资较高，嘉兴为二线城市，综合级别和市场行情估算。
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理私人财富团队，制定业务计划并带领团队达成销售目标
你需要开拓和维护高净值客户，提供资产配置服务，同时负责团队组建、日常管理和技能辅导
适合有金融营销经验和团队管理经验、追求高绩效和高收入的资深人士
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀，有大型企业销售团队管理经验优先
工作职责
做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先
曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团品牌强大，平台资源丰富，有助于拓展高端客户
- 私行条线收入可观，业绩优秀者薪酬天花板高
- 团队管理岗位能锻炼领导力，职业发展空间广阔
- 业绩压力大，需带领团队持续达成高目标，加班和应酬常见
- 存量客户资源竞争激烈，需要较强的开拓和维护能力
- 合规要求严格，需平衡业绩与合规风险
- 适合有金融销售背景、渴望向管理岗位转型、抗压能力强、追求高绩效高回报的资深从业者
角色解读
- 可向更高层管理岗位发展，如区域私行总经理或分公司负责人
- 在平安集团内部可横向转岗至其他金融业务线（如保险、证券）
- 积累高端客户资源和团队管理经验后，可跳槽至其他金融机构担任高管
- 制定并分解团队业务目标，推动完成年度业绩指标
- 负责团队组建、人员管理和日常活动量督导，通过辅导训练提升成员产能
- 带队开拓和维护高净值客户，提供财富保障与资产配置方案
- 贯彻合规风控要求，处理客户投诉，确保团队持续稳健经营
- 丰富的金融营销和团队管理经验，擅长目标拆解与过程管控
- 熟悉银行零售、保险及理财产品，具备资产配置能力
- 优秀的沟通影响力和商业敏感度，能够有效激励团队
- 持有AFP/CFP等专业证书者优先，有MDRT荣誉者更具竞争力
申请策略
- 提前了解平安私行产品体系和客户分层模式，面试中展现对业务的理解
- 准备一个完整的团队管理案例，展示从目标设定到结果达成的全过程
- 突出过往团队管理经验，包括团队规模、业绩达成率、排名等量化数据
- 强调高端客户开发案例，如大单、客户资产规模增长等
- 列出所获荣誉（如MDRT）、专业证书（AFP/CFP）及培训经历
- 体现合规意识，可提及零违规记录或处理复杂案例的经历
- 考取AFP/CFP等理财专业证书，提升专业背书
- 学习私人银行前沿课程，了解家族信托、税务筹划等高阶知识
面试指南
- 用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答，强调具体措施和数据
- 展现结果导向同时体现合规意识，突出团队管理和客户关系维护能力
- 结合平安企业文化（如“专业创造价值”）展现实战经验与岗位的匹配度
- 请分享一次你带领团队达成高难度目标的经历，你是如何激励成员的？
- 面对业绩压力和合规要求，你如何平衡？
- 如何开发高净值客户？请举一个成功案例
- 你如何看待团队成员的绩效管理？如何辅导低产能员工？
- 对平安私行的产品体系有哪些了解？你如何规划团队的产品销售策略？
匹配度报告
65
综合匹配度
本地私行管理岗，薪资优厚但压力较大，适合事业导向的金融精英。
适合人群
适合追求高薪酬和职业发展的金融销售管理人才，愿意接受高压工作和现场办公模式。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展75
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
薪资水平较高，享受大公司福利，绩效奖金丰厚，但具体薪资未披露。
薪资信号未披露 (25K-40K/月)
成长发展匹配
75中等
有明确的团队管理职责，可提升领导力，但未提及具体培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
现场办公，地点在嘉兴市区，但银行工作强度和应酬可能较大，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值匹配
60中等
金融服务于实体经济和高净值客户，有一定社会价值，但岗位更侧重商业目标。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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