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中国平安
股权研究销售业务岗
立即应聘

股权研究销售业务岗

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
团队合作
客户关系管理
沟通协调
金融分析
股票销售
机构销售
投研服务

AI 估算 · 20k–40k

金融销售岗,深圳大平台,硕士+2年经验,收入潜力高,但基础薪资中等偏上。

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责维护和开拓机构客户(如公募、私募、保险等),对接投研需求,推介研究报告并组织各类投研活动,同时配合投行开展股票销售业务

适合有2年以上资本市场或研究销售经验、具备丰富客户资源和较强沟通能力的人士

最低要求

硕士及以上学历,金融、财会、市场营销等优先

具备2年及以上资本市场、研究销售或相关经验
具有较强的人际交往和沟通协调能力,具备较强的工作责任心和执行力,富有团队合作精神

工作职责

客户工作:定期维护存量机构客户,并开拓公募、私募、保险、券商资管、信托、财务公司等客户

投研服务:全面对接客户投研需求,负责向客户推介本公司研究报告并提供相关服务,策划并推进各类定制投研活动,包括但不限于各类调研、交流沙龙、策略会以及上市公司交流
股票销售业务:配合投行部门开展各类股票销售业务,含A股、港股、Pre-IPO等类型

优先资格

客户资源丰富者优先考虑

AI 洞察

优缺点分析

  • 中国平安作为金融巨头,平台资源丰富,能接触顶级机构客户
  • 销售岗位业绩导向,收入与能力挂钩,高潜力者收入可观
  • 工作内容多样,兼顾客户维护、投研活动和股票销售,能力提升全面
  • 金融行业人脉积累价值高,为未来职业发展奠定基础
  • 业绩压力较大,需持续开发新客户并完成销售指标
  • 需要较强的抗压能力和时间管理能力,应对多线任务
  • 对金融专业知识和市场敏感度要求高,需不断学习
  • 适合善于人际沟通、热爱金融销售、具备较强抗压性和结果导向的求职者,尤其是有客户资源和机构销售经验的人

角色解读

  • 从初级销售晋升为高级销售经理,负责更大体量客户和业绩目标
  • 发展为团队负责人,带领销售团队,承担管理职责
  • 向机构销售总监或业务条线负责人进阶,参与公司战略决策
  • 维护现有机构客户关系,定期推送研究报告并组织线上线下交流活动
  • 开拓新客户,包括公募、私募、保险等,推介公司投资研究服务
  • 配合投行部门完成A股、港股及Pre-IPO等股票销售业务
  • 策划策略会、调研、沙龙等活动,提升客户黏性和服务深度
  • 出色的沟通协调与人际交往能力,能与机构客户高层建立信任
  • 扎实的金融、财会基础知识,能理解研究报告并转化为销售话术
  • 丰富的客户资源或快速开拓客户的能力,抗压且结果导向
  • 团队合作精神,能与投研、投行等部门高效协作

申请策略

  • 了解平安证券或平安集团的研究品牌和业务线,在面试中展现匹配度
  • 准备一个具体的客户开拓或关系维护案例,体现你的销售方法论
  • 重点突出过往机构客户开发与维护的业绩数据(如管理资产规模、成交金额)
  • 强调金融行业背景和专业知识(如CPA/CFA等证书或相关学历)
  • 列出成功组织的投研活动或策略会案例,体现策划与执行能力
  • 如有客户资源,需明确说明客户类型和数量
  • 补充金融估值模型、行业研究方法论,提升投研理解深度
  • 学习股票发行(IPO、增发)流程知识,增强销售专业度

面试指南

  • 使用STAR法则回答:描述情境、任务、行动和结果
  • 突出量化成果和客户关系深度,强调持续跟进和服务意识
  • 展示金融专业知识和市场洞察,体现解决问题的能力
  • 请介绍你过去维护机构客户的经验和具体业绩
  • 如何开拓一个新的机构客户?请分享你的方法论
  • 你对股票销售业务(如IPO、定增)了解多少?
  • 如何平衡客户维护和销售指标?
  • 如果客户对研究报告提出质疑,你如何处理?

匹配度报告

65
综合匹配度

大平台金融销售岗,收入潜力高,但WLB一般,适合进取型人才。

适合人群
适合最看重薪资收入和职业发展机会,能够接受现场办公和一定业绩压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

80较高

薪资未披露,但中国平安作为大型金融集团,薪酬福利完善,销售岗位收入上限高,补偿性动机满足程度较好。

薪资信号未披露 (20K-40K/月)

成长发展匹配

70中等

职位提供丰富的客户与投研资源,能积累金融行业人脉和销售技能,但未明确提及晋升通道或培训体系,发展性动机有一定满足。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

要求现场办公,未提及弹性工作或远程,金融销售可能面临偶尔加班和出差,生活化动机满足程度一般。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

金融行业稳定,服务于机构投资者,推动资本市场资源配置,有一定社会意义,但职位本身使命导向不明显。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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