咨询顾问（3-4）

优缺点分析

角色解读

• 可向资深咨询顾问或团队主管发展，带领销售团队
• 积累客户资源后，可转向更高阶的金融产品经理或客户经理岗位
• 在平安体系内，有机会通过内部晋升进入管理或培训岗位
• 负责公司金融产品的宣传与推广，向客户介绍产品特点与优势
• 主动洽谈有资金需求的客户，了解其需求并辅助完成贷款初审流程
• 跟进客户批款进度，协助完成签约，达成销售目标
• 具备良好的沟通能力和亲和力，能够快速与客户建立信任
• 熟悉金融贷款产品知识，了解基本的风控初审流程
• 具备销售技巧和抗压能力，能够完成业绩指标

申请策略

• 了解平安的企业文化和销售考核制度，在面试中展现对销售目标的认同和追求
• 准备1-2个成功销售案例，展示自己的销售能力和问题解决能力
• 突出过往金融销售或客户服务经验，尤其是贷款、保险等产品的销售业绩
• 强调沟通能力、客户关系维护能力以及达成销售目标的案例
• 如有金融相关证书（如银行从业资格证）或培训经历，务必列出
• 提前学习平安主要金融产品知识，如信用贷款、抵押贷款等
• 提升电话销售和面谈技巧，可通过模拟练习或参加相关培训

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出个人贡献
• 对于异议处理问题，展示倾听客户需求、提供解决方案的能力
• 请介绍一下你过去的销售经验，以及你是如何达成销售目标的？
• 如果客户对产品利率不满意，你会如何说服他？
• 你如何看待销售岗位的业绩压力？你会如何应对？
• 请描述一次你成功开发新客户的经历
• 你对平安的金融产品了解多少？
• 熟悉平安的主要贷款产品特点、利率和申请条件