中国平安
年金直销团队客户经理
年金直销团队客户经理
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
长沙市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
市场分析
客户关系管理
销售策略
银行
方案设计
保险
客户开拓
企业年金
综合金融
AI 估算 · 6k–15k
长沙客户经理岗位，底薪加提成，大平台业绩导向，综合市场水平估算。
职位详情
关于这个职位
作为年金直销团队客户经理，你将负责开拓企业客户，挖掘企业年金和养老金业务需求，设计个性化方案并推动落地
该职位依托平安集团综合金融优势，为客户提供保险、银行、证券等多元服务，适合有销售热情和金融背景的求职者
最低要求
本科及以上学历，经济学、金融学等相关专业优先
有保险、银行、证券等从业经验优先
有一定社会资源优先
具备对公销售经验者优先
有较好的表达沟通能力和个人综合素养
工作职责
客户开拓与维护:开拓新客户资源，挖掘企业年金、养老金等业务需求
维护现有客户关系，定期提供年金计划运行分析及优化建议
制定个性化销售策略，完成年度业务指标
方案设计与落地:根据企业需求设计年金计划方案，协助客户完成年金计划报备，协调内外部资源推动项目落地
市场分析与推广:跟踪企业年金政策动态及行业趋势，进行市场分析，识别新的业务机会并做公司业务推广
借助集团综合金融平台优势，为企业提供保险、银行、信托、证券、员工体检、财产保险等综合金融理财服务
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托平安集团综合金融平台，资源丰富，客户转化率高
- 企业年金行业稳定增长，业务前景良好
- 底薪加提成，收入与业绩挂钩，增长空间大
- 积累高端企业客户资源，提升个人品牌价值
- 客户开拓初期难度高，需要较强的抗压能力
- 需持续学习金融政策和产品知识，更新快
- 适合有销售热情、善于人际交往、追求高收入的求职者，尤其对金融行业感兴趣者
缺点 / 挑战
- 业绩压力较大，需完成年度业务指标
角色解读
- 在业务线深耕，成为资深客户经理或团队主管
- 横向拓展至综合金融其他领域（如银行、证券）
- 纵向晋升至区域经理、销售总监等管理层
- 开拓并维护企业客户，挖掘其企业年金、养老金等需求
- 设计年金计划方案，协助客户完成报备并协调资源落地
- 跟踪政策动态，分析市场机会，借助综合金融平台推广业务
- 优秀的沟通表达和客户关系管理能力
- 扎实的金融、保险或经济学知识基础
- 方案设计与销售策略制定能力
- 较强的市场敏感度和政策解读能力
申请策略
- 了解平安文化和对公销售模式，面试中表现出对业绩目标的决心
- 准备一个针对潜在客户的市场分析或开拓计划
- 突出过往销售业绩，如客户数量、业务规模等量化数据
- 强调金融行业经验（保险、银行、证券）或相关实习经历
- 展示社会资源或人脉积累，特别是企业端资源
- 体现沟通能力和方案设计能力，可附上成功案例
- 补充学习企业年金、养老金相关政策法规
- 提升商务谈判和方案展示技巧
面试指南
- 使用STAR法则描述具体情境、任务、行动和结果
- 突出以客户为中心的解决方案思维和数据驱动的销售策略
- 请分享一个你成功开拓新客户的案例
- 你对企业年金政策了解多少？如何向客户介绍产品？
- 如果客户对年金方案有疑虑，你会如何沟通？
- 你如何制定销售计划并确保完成指标？
- 请谈谈你如何利用现有资源推动业务增长
- 提前研究平安的企业年金产品线和竞争优势
匹配度报告
60
综合匹配度
大型金融平台的企业年金销售岗，收入有潜力，但工作弹性较低。
适合人群
适合看重收入和职业发展，能接受一定业绩压力和现场办公的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资由底薪加提成构成，整体处于市场中等水平，大平台有保障，但业绩压力较大。
薪资信号未披露（AI估算：6K-15K/月）
成长发展匹配
60中等
岗位提供综合金融平台和业务成长机会，但JD未明确提及培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，需出差拜访客户，工作节奏受业绩影响，WLB未提及。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
企业年金业务服务于企业员工养老保障，具有一定的社会意义，但使命导向不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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