中国平安
财富专员
财富专员
发布于 2 天前普通员工/个人贡献者
成都市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
沟通能力
资产配置
证券从业资格
客户经营
金融产品销售
理财规划
基金资格
AI 估算 · 8k–15k
成都金融销售岗，平安平台大，底薪较高，奖金弹性大，综合月收入中等偏上。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的财富专员，你将负责维护和深度开发公司分配的财富客户，提供资产配置建议并销售金融产品
该岗位适合有1-3年财富管理经验、持有证券和基金从业资格的人士，工作地点在成都，注重客户服务和产品营销能力
最低要求
本科以上学历，有1-3年财富经营工作经验，具备证券从业资格及基金资格
具备良好的投资研究、咨询服务能力
具备良好的沟通能力及协作意识
工作职责
做好公司分配的财富客户经营，落实对客户的销售、服务、维护、深度价值开发等工作
从资产配置角度出发，为财富客户提供适当的金融产品，完成各类型产品销售及财富指标任务
积极参加公司组织的各类型产品、业务培训，不断提升个人业务能力及素质
做好财富客户的转介绍，提升财富客户数
严格遵守各项合规管理要求
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安是行业巨头，平台稳定，品牌信誉好，客户资源丰富
- 薪资结构包含底薪和提成，业绩优秀者收入可观，奖金弹性大
- 公司提供系统的产品培训和职业发展通道，有助于积累金融行业经验
- 金融行业合规要求严格，需不断提升专业知识，适应监管变化
- 工作地点在成都，可能需要外出拜访客户，对通勤和灵活性有一定要求
- 适合有1-3年金融销售经验、持有相关从业资格、性格外向、目标导向且希望在大平台长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 销售指标压力较大，需要持续拓展和维护客户，适合抗压能力强的人
角色解读
- 可在财富管理方向发展，成为高级财富专员或理财经理，管理更大资产规模
- 晋升路径包括团队主管、营业部经理等销售管理岗位，带领团队完成业绩
- 也可转向产品培训、投资顾问等专业岗位，提升金融专业深度
- 负责维护公司分配的财富客户，通过电话、面谈等方式提供理财咨询和产品推荐，完成销售指标
- 从客户资产配置角度出发，推荐保险、基金等金融产品，并持续跟进服务以提升客户满意度
- 积极参加公司培训，提升专业能力，并通过客户转介绍拓展新客户
- 具备1-3年财富管理或金融销售经验，熟悉证券、基金等产品
- 持有证券从业资格和基金从业资格，能够为客户提供合规的投资建议
- 优秀的沟通能力和服务意识，能建立并维护长期客户关系
申请策略
- 关注平安的招聘渠道，通过内推提高成功率
- 准备时思考如何结合自身资源为公司带来客户增量，体现价值
- 突出过往金融产品销售业绩，如客户资产规模、产品销量等量化成果
- 强调证券和基金从业资格，以及投资研究或客户服务的具体案例
- 展示沟通能力和协作意识，可提及团队合作或跨部门协调经历
- 提前熟悉平安的金融产品体系，了解市场主流理财产品特点
- 加强资产配置和理财规划知识，可准备相关证书如AFP/CFP
面试指南
- 使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，具体描述案例
- 突出客户需求导向，强调合规和风险控制
- 展示主动学习能力和抗压能力，体现结果导向
- 请分享一次你成功向客户推荐复杂金融产品的经历
- 你如何维护与高净值客户的关系？遇到客户投诉如何处理？
- 如何看待当前金融市场环境？对资产配置有何建议？
- 你能为我们带来多少客户资源？如何拓展？
- 如果你本月业绩未达标，会如何调整策略？
匹配度报告
65
综合匹配度
大平台稳定高薪，销售驱动，技能成长中等，工作灵活性一般。
适合人群
适合重视薪资和平台稳定性，目标导向，抗压能力强，能接受现场办公和销售压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
该职位薪资中上，福利齐全（平安提供五险一金、补充医疗等，但JD未提及），业绩奖金弹性大，对补偿性动机满足度较高。
薪资信号未披露（AI估算：8K-15K/月）
成长发展匹配
70中等
公司提供产品业务培训，有晋升通道，但技能成长主要依赖销售实践和产品学习，技术含量一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性工作，可能涉及客户拜访和外勤，工作时间灵活性一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，财富管理有助于客户资产保值增值，社会价值中性偏正面。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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