商业或金融相关专业本科学位
至少8年财富管理或私人银行工作经验，专注于高净值客户
至少8年为高净值或超高净值客户提供个性化投资建议、财务规划服务（包括资产配置、风险管理和遗产规划）的经验
对金融市场、资产类别、产品和服务有深刻理解
拥有实现销售目标和有效管理客户关系的良好记录
具备通过推荐、个人人脉和主动寻找高净值及超高净值人士来获取新客户的强大能力
出色的客户关系管理、沟通和影响力技能（对内和对外）
高度的职业和个人诚信，确保所有工作活动符合银行的高合规标准，并遵循内部和外部指南及监管政策
成功驱动力，能够独立工作并作为团队一员