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职位搜索/中国平安/贵宾理财经理
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

甘肃省-兰州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

交叉销售金融产品财富管理资产配置合规风控客户经营基金从业资格Mgm贵宾理财保险保障
💡

核心评价

平安贵宾理财经理,销售导向,收入潜力大,但工作强度高,WLB一般。

贵宾理财经理

🤖 AI 估测:¥10K-20K

发布时间:大约 19 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位负责服务高净值客户,通过资产配置和交叉销售实现客户财富保值增值,同时拓展新客户
需要具备理财、保险等金融产品知识和销售技能,适合有1-3年贵宾理财经验、持有基金从业资格证的金融从业者

✓工作职责

按照分层经营的理念服务客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度
通过MGM和自拓增加财富客户,促进潜力客户升级
以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财、保险保障等方案,实现客户财富的保值增值
全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,提升客户层级
积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求

⭐最低要求

本科以上学历,有1-3年贵宾理财经理工作经验
具有较好的领悟、规划策划、分析并解决问题能力,沟通协作能力及执行力强,专业知识储备丰富
持有基金从业资格证书
有银行、证券、基金等金融行业从业经历,有一定销售技能、客户经营能力和财富管理理念
具备良好的品行与职业操守,无金融行业违规违纪禁入情形
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