积极研究和贯彻总行业务模式，执行总行的各项政策、制度，协助制定私行/财富中心具体的落地方案
协助所辖私行/财富中心的市场管理和开拓，建立和维护高净值客户群
通过资产合理配置，结合线上和线下推广营销措施，提高客户持有投资产品的种类和数量，增加销售中收
研究所辖私行/财富中心的客群特点，制订有针对性的产品配置方案，实现客户财富的保值增值
研究总行投资策略，组织对理财经理的辅导和培训，提高理财经理队伍专业素质和营销能力
配合总行的线上经营策略，通过远程投顾平台或其他科技手段，协助负责辖区网点做好客户经营工作的同时，根据总行对线上经营动作的要求，做好全国线上平台的专业投顾支持工作
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉