咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 可晋升为高级咨询顾问、团队主管，带领团队
• 积累客户资源后向客户经理或理财规划师发展
• 内部转岗至其他业务线或管理岗，如培训、运营等
• 为客户提供保险或金融产品咨询服务，解答疑问，推荐合适方案
• 完成公司下达的销售指标，通过电话、拜访等方式拓展客户
• 收集市场信息和客户反馈，维护老客户关系，提升复购率
• 沟通与表达能力：能与客户有效沟通，建立信任关系
• 销售技巧：具备业务拓展和谈判能力，能够达成销售目标
• 抗压能力：适应销售任务压力，保持积极心态
• 金融基础知识：了解平安的产品体系

申请策略

• 展现对金融行业的热情和对平安的认同，表达长期发展的意愿
• 准备销售场景的案例，体现以客户为中心和解决问题的能力
• 突出过往业务经验或销售业绩数据，如达标率、客户数量等
• 展现客户沟通和关系维护的成功案例，强调解决问题的能力
• 强调抗压能力和自我驱动力，如主动拓展客户、克服困难
• 如有金融背景或相关证书可加分
• 学习基础金融知识，如保险种类、理财规划等
• 提升沟通和谈判技巧，可以通过相关书籍或课程

面试指南

• 使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，具体说明过程
• 体现以客户为中心，同时达成目标，展示灵活性和韧性
• 展示积极心态和学习能力，说明如何从失败中改进
• 请分享一次你成功说服客户购买产品的经历
• 你如何应对销售业绩不达标的压力？
• 你对平安的哪些产品了解？
• 你如何看待客户投诉？如何处理？
• 复习平安的主要金融产品和服务，比较与其他公司差异