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职位搜索/中国平安/贵宾理财经理
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

湖南省-长沙市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户关系管理交叉销售财富管理投资建议证券从业资格CFPAFP合规风控基金从业资格保险从业资格
💡

核心评价

大平台、收入可观、销售压力中等,WLB一般,适合金融销售型人才。

贵宾理财经理

🤖 AI 估测:¥15K-25K

发布时间:大约 17 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

作为中国平安的贵宾理财经理,您将负责维护和拓展高净值客户,提供个性化的理财规划与投资建议,通过交叉销售实现客户资产增值,同时确保合规经营
该职位适合有2年以上银行理财经验、持有基金/保险/证券从业资格且服务营销能力强的候选人,能在长沙地区享受大型上市公司的稳定平台与成长机会

✓工作职责

承接和维护支行分层经营的移交客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度
通过MGM和自拓增加财富客户,促进潜力客户升级
以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值
全方面满足客户需求,开展交叉销售,促进客户升级
积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规

⭐最低要求

本科及以上学历优先
银行理财经理从业经验2年及以上,服务营销能力强优先
取得基金、保险、证券从业资格,持有AFP、CFP等资格优先
行为举止得体大方,亲和力强
有服务意识和销售特质,责任心强,积极认真,抗压力强
思维敏捷,沟通有说服力,目标导向
纪律及合规意识强

👍优先资格

持有AFP、CFP等资格优先
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