财务企划岗（FP&A）

优缺点分析

角色解读

• 在平安集团内部可向高级财务企划经理、财务总监方向发展
• 积累FP&A经验后，可转型为业务财务伙伴（BP）或战略投资岗位
• 具备行业洞察后，可向咨询公司或互联网大厂的财务分析岗位发展
• 搭建财务模型，对市场和业务进行分析，进行财务和业务预测
• 支持管理层和业务部门的数据需求，梳理、分发和反馈需求
• 监督战略规划和预算执行，识别偏差和风险，提供合理化建议
• 参与业务讨论会，挖掘分析主题，提供商业策略和业务优化建议
• 扎实的财务建模能力，能独立搭建复杂模型
• 熟悉FP&A流程，具备预算管理和业务预测经验
• 优秀的数据分析能力，能结合业务数据提供洞察
• 良好的沟通和抗压能力，能跨部门协作

申请策略

• 关注平安集团的企业文化和战略方向，在面试中展现对业务的兴趣
• 准备1-2个完整的财务建模案例，能清晰讲述建模逻辑和业务价值
• 突出独立搭建财务模型的项目经验，展示建模细节和业务影响
• 强调在四大交易咨询或零售快消行业的经验，与优先条件匹配
• 展示预算管理、业务预测和数据分析的具体成果，用数据说话
• 提前复习财务建模方法（如DCF、三表模型），练习Excel高级功能
• 了解平安集团业务板块（金融、科技、医疗等），准备行业分析思路

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题，突出个人贡献
• 对于分析类问题，先明确目标，再展示数据收集、建模和结论推导的过程
• 对于策略建议，强调数据驱动和业务导向，给出具体可落地的建议
• 请分享一个你独立搭建财务模型的案例，包括背景、方法和结果
• 如何对业务部门的数据需求进行优先级排序和管理？
• 如果预算执行出现偏差，你会如何分析和建议？
• 你如何结合业务数据和财务数据提供商业策略建议？
• 请谈谈你对FP&A岗位的理解以及未来职业规划