中国平安
理财服务经理
理财服务经理
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
销售
客户服务
沟通能力
目标导向
办公软件
CFP
AFP
投资理财
基金从业资格
AI 估算 · 8k–15k
本科1年经验，上海理财销售岗位，平安品牌溢价，月薪8-15k合理，中位数11.5k，13薪。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安集团在上海的理财服务经理，主要负责厅堂客户的接待、服务和产品销售
您需要向客户推荐投资理财、银行产品，提升客户资产规模，同时确保合规服务
适合有金融销售经验、持有理财证照、目标导向的求职者
最低要求
本科及以上学历
金融/销售/客服从业经验1年及以上
熟练使用电脑及办公软件，良好的语言表达能力
行为举止得体大方，亲和力强，具有较强的服务意识和销售能力，坚持目标导向
工作职责
积极做好入店和管户客户的服务和经营
负责厅堂FB业务受理、营销支持、厅堂服务、业务分流等各项业务
向客户销售投资理财类产品、推荐A和L等相关银行产品，不断提升客户资产规模，促进客户升级
积极参加运营/服务/销售等各类培训及考试，持续提高业务素质和业务处理综合能力
执行合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务，协调和妥善处理客户咨诉
优先资格
持有基金从业资格证、AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平安集团平台大，品牌信誉好，客户资源丰富，利于业绩突破
- 金融销售行业薪酬上限高，业绩突出收入可观，年终奖丰厚
- 公司提供系统培训，考取证照有激励，专业成长路径清晰
- 工作以现场办公为主，时间固定，缺乏弹性
- 需长期学习产品知识和合规要求，考试和培训较多
- 适合性格外向、喜欢与人打交道、有较强抗压能力和赚钱欲望的求职者
缺点 / 挑战
- 销售业绩压力较大，需完成月度/季度指标，心态容易波动
角色解读
- 初级理财经理 → 资深理财经理 → 理财顾问/团队主管
- 横向可向私人银行、财富管理或培训岗发展
- 平安集团内部有完善的晋升体系和跨部门转岗机会
- 负责厅堂客户的接待与服务，通过专业解答和推荐产品提升客户满意度
- 执行投资理财类产品的销售任务，包括基金、保险、银行理财等，完成业绩指标
- 通过管户经营，维护现有客户关系，挖掘客户资产升级机会
- 参加各类业务培训和考试，确保自身专业能力和合规水平达标
- 扎实的金融理财知识，熟悉基金、保险、银行产品，持有AFP/CFP等证照更佳
- 优秀的沟通表达和亲和力，能快速建立客户信任
- 目标导向，具备较强的销售和服务意识，能承受业绩压力
申请策略
- 面试前研究平安“综合金融”战略，展现对集团业务协同的理解
- 准备1-2个过往成功的客户拓展或服务案例，用STAR法则阐述
- 突出金融行业销售经验及业绩数据，如“半年完成年度任务150%”
- 强调已持有的基金从业资格、AFP等证照，以及客户服务案例
- 体现目标导向和抗压能力，如“连续三个季度获得销售之星”
- 提前学习平安在售理财产品（如平安银行理财、平安寿险），了解竞品
- 加强Excel和PPT技能，提升客户方案制作能力
面试指南
- 使用STAR法则：情境→任务→行动→结果，突出量化成果
- 强调客户利益优先，专业分析需求后推荐，而非硬推
- 展示压力管理方法：目标分解、时间管理、积极心态
- 请分享一次你成功向客户销售复杂理财产品的经历
- 当客户对产品收益不满意时，你如何安抚并转化？
- 你如何看待压力和业绩目标？你通常如何应对？
- 熟悉平安集团组织架构和主要业务板块，准备针对性的提问
- 复习基金从业和AFP核心知识点，可能会被考察专业度
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台金融销售岗，薪酬可观，培训完善，但WLB一般，业绩压力大。
适合人群
适合追求高薪酬和稳定平台，能承受业绩压力、不介意固定工时和现场办公的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资在行业中属中等偏上，平安福利较好（五险一金、补充医疗、年终奖），稳定性高。但业绩压力大，收入波动。
薪资信号未披露（AI估算：8K-15K/月）
成长发展匹配
75中等
公司提供培训、考证支持，有明确晋升通道，但岗位偏销售，技术成长有限。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会积极参加运营/服务/销售等各类培训及考试
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，固定地点和工时，WLB一般，无弹性工作制信号。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融销售为社会提供理财服务，有一定正向意义，但行业竞争激烈，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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