中国平安
理财经理
理财经理
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
南京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售
客户服务
客户关系管理
产品知识
营销
金融
理财
证券从业资格证
基金从业资格证
AI 估算 · 8k–15k
结合南京销售岗位行情及平安大平台，底薪加提成，月薪范围合理。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安在南京的理财经理岗位，主要负责为高端客户提供理财咨询、销售金融产品，并维护客户关系
要求有3-5年银行或金融行业销售经验，具备专业金融知识和销售技巧
入职后需承担销售指标，适合追求高收入且抗压能力强的销售人才
最低要求
经济学、金融学相关专业，本科以上学历，在金融、银行行业，有3-5年理财经理工作经验
担任现场销售、客户服务、销售管理
熟悉营销与销售技能、销售管理、客户关系管理、客户发展、客户服务
具备领悟融会、沟通协作、商敏直觉、动手实战的能力
具备勤奋努力、抗压耐力、责任担当的性格
工作职责
为产品的专业知识和销售技巧提供高级别的客户服务
完成销售交易，在产品信息、配送及安装服务方面协助客户
运用经验和知识，建立客户关系并促进销售
宣传产品和支持促销活动
可能维护与客户的售后关系
优先资格
具备基金从业资格证、证券从业资格证更佳
AI 洞察
优缺点分析
- 依托平安大平台，产品线丰富，客户资源充足，有利于业绩达成
- 金融行业收入上限高，优秀者月入数万，且公司福利完善
- 锻炼销售与沟通能力，积累高净值人脉，职业发展空间大
- 业绩指标压力大，需持续开发新客户和维系老客户，工作强度高
- 金融产品更新快，需要不断学习新知识，保持专业竞争力
- 竞争激烈，同行业内卷，需承受一定的业绩淘汰风险
- 适合具备较强抗压能力、热爱销售、善于沟通并希望在金融行业长期发展的人士
角色解读
- 发展为资深理财经理，管理高净值客户群，收入显著提升
- 晋升为团队主管或销售经理，带领销售团队
- 向财富管理顾问、私人银行家或金融产品专家方向转型
- 为客户提供专业的理财咨询，根据客户需求推荐合适的金融产品，完成销售交易
- 协助客户处理产品信息、配送及安装服务，提升客户体验
- 通过持续沟通和关系维护，促进客户复购和转介绍，完成销售指标
- 参与产品宣传和促销活动，保持与客户的售后联系
- 扎实的金融和经济专业知识，熟悉理财产品和市场动态
- 优秀的销售技巧和沟通能力，能够快速建立客户信任
- 良好的客户关系管理能力，善于挖掘客户需求和维护长期关系
- 较强的抗压能力和责任心，能应对销售目标压力
申请策略
- 了解中国平安的企业文化和业务布局，面试时展现对公司的认同
- 准备一个完整的销售案例，用STAR法则展示从拓客到成交的过程
- 突出过往理财销售业绩，如管理资产规模、客户数量、转化率等具体数据
- 强调金融相关资格证书（如基金从业、证券从业），展示专业性
- 描述处理复杂客户需求的案例，体现沟通协调和问题解决能力
- 提前考取基金从业资格证和证券从业资格证，增加竞争力
- 学习平安主要理财产品（如保险、银行理财、信托等），了解产品卖点
- 练习销售话术和客户异议处理技巧，提升实战能力
面试指南
- 使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，结构清晰有说服力
- 强调以客户需求为中心，结合产品优势提供解决方案，而非强行推销
- 展示主动学习的态度，提及持续跟踪市场动态和客户反馈
- 请分享一次你成功开发新客户的经历，你是如何做到的？
- 当客户对你的产品推荐表示质疑时，你会如何处理？
- 你如何设定和完成销售目标？请举例说明
- 谈谈你对当前理财市场的看法，客户更关注哪些方面？
- 准备2-3个销售成功案例，包含具体数据和客户反馈
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台销售岗，收入潜力可观，但销售压力大，办公地点固定，适合目标导向的人。
适合人群
适合追求高收入、愿意承受业绩压力、对工作灵活性要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资为底薪加提成，收入上限高，但底薪可能一般，且JD未明确具体范围，整体补偿性中等偏上。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
65中等
公司提供金融产品培训，销售技能可积累，但技术含量不高，成长路径清晰但需业绩支撑。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，无远程选项，可能需要外勤拜访客户，工作灵活性低，生活化动机满足有限。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定成熟，帮助客户理财有一定社会价值，但创新性不强，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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