中国平安
房山支行综拓经理
房山支行综拓经理
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
北京市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
银行业务
CFP
AFP
客户经营
基金从业
互联网营销
寿险渠道
Mgm
线上金融工具
AI 估算 · 15k–25k
北京金融大平台销售岗，综合市场水平，薪资范围合理
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责在房山支行推动寿险渠道的银行业务，通过线上金融工具和互联网营销推广，经营重点客户群体，达成资产、负债等业绩指标
需要与寿险团队、理财经理等协作，提升客户体验和满意度，同时确保合规与风险控制
适合有互联网营销或银行销售经验、善于沟通的人
最低要求
学历要求：本科及以上学历
从业经历：有新媒体运营、互联网营销推广等相关推广、引流类岗位经验者优先
资质要求：业务外拓能力强，持有基金从业、AFP、CFP等理财专业证照者优先考虑
其它要求：较强的亲和力、沟通能力、人际交往能力，具有一定的内驱力、成长欲望、主动学习能力，具有抗压能力和较强的目标感与责任感，形象良好
工作职责
熟练掌握线上金融工具，运用互联网营销推广思维，经营寿险渠道重点客户群体，推动银行资产、负责业务
通过圈子经营、培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式，线上线下相结合，达成业绩指标、通过考核
推动协调银行经营平台和队伍，包括线上经营平台、网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍，共同协助寿险重客服务好客户
做好寿险渠道重点客户群体的银行服务，促进其体验及使用银行的产品及功能，提升其满意度
遵守各项法律、法规、制度，落实合规及风险管理工作要求，严格控制风险，确保寿险客群MGM业务健康发展
配合其它部门实现寿险渠道的交叉销售
AI 洞察
优缺点分析
- 平台优势：中国平安为上市巨头，品牌信誉好，资源丰富，能为职业生涯提供强力背书
- 技能积累：能全面接触银行零售业务、互联网营销和寿险渠道管理，综合技能提升快
- 收入弹性：底薪+绩效的薪酬结构，业绩优秀者收入可观
- 行业前景：金融+互联网的融合是大趋势，该岗位经验具有较高市场价值
- 业绩压力：业务指标明确，需持续达成考核，心理和体力压力较大
- 协调复杂度：需与寿险、理财、个贷等多团队协作，沟通成本高
- 客户经营难度：寿险客户转化需长期经营，短期见效难，需要耐心和策略
- 适合有销售或互联网营销经验、热爱与人打交道、目标感强、能承受一定压力的人
角色解读
- 在平安体系内，可向支行副行长、行长等管理岗位发展，或转向私人银行、财富管理等高阶岗位
- 积累客户资源和金融专业知识后，可跳槽至其他银行或金融机构的客户管理、销售管理职位
- 通过考取更高级别证书（如CFA、CPB）并提升综合能力，向财富管理专家或团队负责人方向成长
- 通过线上工具和营销活动，经营寿险渠道的重点客户，推动银行资产和负债业务增长
- 协调寿险队伍、理财经理、个贷团队等多方资源，共同服务好客户
- 定期进行培训宣导、面谈沟通，提升寿险渠道对银行产品的认知和使用
- 落实合规与风险管理要求，确保业务健康发展
- 熟练掌握互联网营销推广工具，具备线上获客和用户运营能力
- 拥有良好的沟通协调和人际交往能力，能有效推动多方合作
- 熟悉银行零售产品（如理财、贷款等），持有基金从业、AFP、CFP等证书者优先
- 具备较强的目标感和抗压能力，能够适应业务指标考核
申请策略
- 申请时表达对平安综合金融模式的认同和对寿险渠道业务的热情
- 可在简历中附上一份简短的业务规划，展示对岗位的理解和思路
- 突出在银行、保险或金融领域的客户经营和销售业绩数据
- 强调互联网营销或新媒体运营的实际案例，如线上获客、社群运营等
- 列出持有的金融证书（基金从业、AFP、CFP等），以及相关培训经历
- 提前学习银行零售产品知识，尤其是理财、贷款、信用卡等
- 熟悉社交媒体营销工具（如企业微信、朋友圈运营、直播等）
- 提升跨部门沟通和项目管理能力，可参加相关培训或阅读相关书籍
面试指南
- STAR法则：先交代背景和目标，再说明具体行动（如使用了哪些工具、如何沟通），最后强调结果和数据
- 体现主动性和创新：展示你如何主动寻找解决方案、优化流程或尝试新方法
- 展示风险意识：在回答中主动提到合规的重要性，体现职业素养
- 请分享一个你通过线上营销成功转化客户的案例
- 如果寿险渠道的客户对银行产品不感兴趣，你会怎么做？
- 你如何平衡业绩指标和合规要求？
- 你如何看待银行与保险的交叉销售？
- 请描述一次你协调多个团队达成目标的经历
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台金融销售岗，收入有弹性但业绩压力大，工作地点固定无弹性
适合人群
适合追求稳定收入和大平台背景、能接受业绩压力且对WLB要求不高的人
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
大平台提供稳定薪酬和福利基础，但薪资未在JD中明确，实际收入与业绩挂钩，有一定不确定性
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
70中等
能够积累金融销售、客户经营和跨部门协作技能，但JD未提及明确的晋升通道或培训机制
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
工作地点固定在北京房山支行，需要现场办公，通勤距离较远，且未说明弹性工时，生活便利性较低
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但岗位以销售业绩为导向，社会意义一般，创新性不突出
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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