中国平安
服务经理
服务经理
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
泉州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队协作
交叉销售
客户拓展
金融知识
抗压能力
泉州
营销技能
理财服务
AI 估算 · 8k–15k
泉州金融销售岗位，初级水平，平安品牌溢价，薪资处于当地中上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位负责维护和拓展准财富客户，提供专业理财服务并开展交叉销售，适合有1-3年理财经验、熟悉金融知识和营销技能的人
工作地点在泉州，属于中国平安的销售岗位，要求具备良好的沟通和抗压能力
最低要求
本科以上学历，有1-3年理财服务工作经验
熟悉营销与销售技能，掌握金融专业知识及金融通用知识
具备领悟融会、动手实战、规划策划、沟通协作、商敏直觉的能力
具备责任担当、勤奋努力、抗压耐力的性格
工作职责
重点维护与拓展准财富客户，为客户提供专业化的理财服务，并协助完成厅堂一体化
开展交叉销售，向客户推荐和配置合适产品
完成目标任务及领导交办的其他工作事项
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业巨头，平台稳定，品牌信誉好，有助于职业发展
- 销售岗位收入弹性大，业绩优秀者薪资可观
- 积累高净值客户资源，提升人际与销售技能，对未来创业或转行有助益
- 泉州生活成本较低，岗位性价比尚可
- 销售压力较大，需完成月度/季度业绩指标
- 需要不断学习金融产品知识和市场政策，保持专业更新
- 客户关系维护需投入大量时间和精力，抗压要求高
- 适合拥有1-3年理财销售经验、渴望在金融销售领域深耕、并且能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 可向资深客户经理、财富顾问方向发展，提升专业深度
- 表现优异者可晋升为团队主管，转向管理路线
- 积累经验后可在金融行业内横向发展，如跳槽至银行、券商等
- 负责准财富客户的日常维护与拓展，提供个性化理财规划服务
- 开展交叉销售，推荐保险、基金等金融产品，完成销售指标
- 协助厅堂一体化，提升客户服务体验
- 跟踪市场动态，及时向客户传递产品信息
- 扎实的金融知识与理财规划能力，熟悉主流金融产品
- 优秀的营销技巧与客户沟通能力，能够挖掘客户需求
- 抗压能力强，能适应业绩导向的工作环境
- 具备规划策划与团队协作能力
申请策略
- 在申请中表达对平安企业文化的认同和对理财服务的热情
- 关注平安在泉州的业务布局，面试时展现本地市场理解
- 突出过往理财服务经验和销售业绩，用数据量化成果（如管理客户资产规模、销售额）
- 强调金融专业知识，列出相关资格证书（如AFP、CFP、基金从业等）
- 展示客户拓展与关系维护的成功案例，体现沟通与规划能力
- 优先考取基金从业资格、保险从业资格等证书，提升专业度
- 学习平安内部产品体系与销售话术，提前了解公司业务
面试指南
- 使用STAR方法（情境-任务-行动-结果）结构化回答
- 对于市场问题，展现逻辑性和知识储备
- 对于压力问题，体现积极应对和抗压能力
- 请描述一次你成功开发新客户的经历
- 当客户对产品收益不满意时，你如何处理？
- 你如何制定销售计划以确保完成季度目标？
- 你对当前理财市场趋势有什么看法？
- 如果领导交办你一项你不太熟悉的任务，你会怎么做？
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台、销售导向、薪资有竞争力，但业绩压力大，WLB一般。
适合人群
适合看重薪资稳定和平台发展，对工作生活平衡要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
75中等
薪资未明确披露，但平安作为大平台，薪资结构完善，福利有保障，对补偿性动机满足度较高。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位提供销售实战机会，可积累客户资源，但JD未明确提及培训或晋升通道，发展性满足度中等。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
要求现场办公，未提及弹性工作，销售岗位工作强度较大，生活化满足度一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融销售岗位主要为商业目的，社会使命感不强，行业成熟平稳，意义感满足度较低。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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