中国平安
团金客户经理
团金客户经理
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
福州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
数据挖掘
沟通能力
金融
银行
活动策划
保险
销售推动
核保
养老险
AI 估算 · 8k–15k
综合金融客户经理，平安大平台，福州适中薪资，技能要求中等，有一定经验可拿中上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责平安集团旗下养老险、银行等子公司的业务拓展与客户全流程服务，包括保险出单、批改等基础作业，以及渠道营销活动策划与销售推动
要求具备保险金融知识、数据挖掘能力和沟通协调能力，有核保经验者优先
适合希望在综合金融领域发展的求职者
最低要求
大学本科及以上学历
掌握保险及金融知识，了解公司业务运作体系
具备良好的数据挖掘及数据运用能力
具备良好的沟通能力、亲和力
熟悉团金渠道业务推动模式，同时具备较强的沟通协调组织能力和完成任务的意识，以及较强的文案编写能力
工作职责
养老险、银行等专业子公司业务拓展及其客户全流程服务
保险业务出单和批改等基础作业
养老险及银行业务部对接、标准活动量执行、客户信息收集
渠道营销活动策划、行销支持及销售推动
优先资格
一年及以上核保经验优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团，平台大，金融产品线丰富，客户资源与品牌效应强
- 岗位涉及多业务线（养老险、银行），能快速积累综合金融知识和跨领域经验
- 有核保经验优先，说明公司重视专业深度，技能可复用性高
- 清晰的销售推动任务，业绩导向，成长路径明确
- 岗位业绩压力较大，需完成活动量指标和销售目标，工作节奏较快
- 涉及多部门对接，协调成本高，需要较强的沟通和统筹能力
- 金融行业合规要求严格，需持续学习新产品新政策
- 适合具备保险或金融基础知识、善于沟通协调、愿意从事销售拓展工作、且希望在大型综合金融平台稳定发展的求职者
角色解读
- 可在团金客户经理岗位积累综合金融和客户管理经验，未来向资深客户经理或团队主管发展
- 有机会转向平安集团内部其他专业子公司（如寿险、产险、银行）的销售或管理岗位
- 通过业绩和资源积累，可晋升为销售总监或区域经理，负责更大范围的业务拓展
- 负责平安养老险、银行等子公司的业务拓展，完成客户全流程服务，包括出单、批改等保险作业
- 与养老险及银行业务部门对接，执行标准活动量计划，收集和分析客户信息
- 策划并执行渠道营销活动，提供行销支持，推动销售目标达成
- 掌握保险及金融知识，熟悉公司业务运作体系，了解团金渠道业务模式
- 具备数据挖掘和数据分析能力，能利用数据驱动业务决策
- 拥有出色的沟通协调能力和亲和力，能有效推动跨部门协作
- 具备较强的文案编写能力和活动策划能力，支持营销活动
申请策略
- 面试前了解平安团金业务的战略方向和最新动态，展现对公司的认同
- 准备1-2个成功推动销售或策划活动的案例，用STAR法则呈现细节
- 重点突出保险、银行等金融行业的工作经验或实习经历，尤其是团金业务、渠道销售相关
- 强调数据挖掘和分析能力，可列举例数据驱动业务提升的案例
- 展示文案编写和活动策划实例，如营销方案、推广活动成果
- 如有核保经验，务必单独列出，并说明具体职责和成就
- 提前学习平安集团主要业务线（养老险、银行）的基础产品知识
- 提升数据挖掘工具（如Excel、SQL、Python）的实际应用能力
面试指南
- 采用STAR法则：情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)来回答行为类问题
- 对于业务理解类问题，先阐述概念，再结合自身经验或案例，最后提出优化想法
- 技能类问题（如数据挖掘）：说明具体工具和方法，并举例如何应用到实际业务中
- 请谈谈你对团金业务的理解，以及如何拓展银行/养老险渠道？
- 你如何利用数据挖掘来识别潜在客户或提升销售效率？
- 描述一次你成功推动跨部门协作或活动策划的经历
- 你对平安的保险和银行产品有哪些了解？
- 如果你是团金客户经理，你会如何规划一个月的工作？
匹配度报告
64
综合匹配度
平安大平台、综合金融销售岗，薪资靠谱但工作强度较大，WLB一般。
适合人群
该职位最适合看重薪资平台和职业成长空间，能够接受一定销售压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
中国平安为上市巨头，薪资福利在行业内具有竞争力，但JD未明确具体薪资和福利，需面试确认。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位能积累综合金融和销售经验，但JD未提及培训或晋升通道，成长依赖个人业绩和公司内部机会。
技术前沿传统/成熟技术
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
JD未说明工作模式，但销售岗通常为现场办公，且可能需外勤拜访客户，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融保险行业属于稳定成熟行业，岗位通过综合金融服务客户，有一定社会价值，但创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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