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职位搜索/中国平安/产品顾问
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

福建省-厦门市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

公募基金资产配置海外投资家族信托保险金信托Pe股权地产股权标债私募证券非标
💡

核心评价

金融巨头、高薪稳定、专业成长快,但WLB一般。

产品顾问

🤖 AI 估测:¥15K-25K

发布时间:1 天前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

作为中国平安的产品顾问,你将负责推动公募、标债、非标、地产股权、PE股权、海外、私募证券、保险金信托、家族信托等复杂产品的销售,通过产品组合、包装、培训和推动,实现销售目标
同时,你需要以客户为中心,做好售后陪伴服务,推动队伍从单一产品销售向资产配置转型,并运用数字化手段提升客户渗透率和开单率

✓工作职责

负责公募、标债、非标、地产股权、PE股权、海外、私募证券、保险金信托、家族信托等复杂产品推动,根据产品推动节奏及要求,做好产品的组合、包装、转培训、销售推动,实现销售目标,提升资产规模和中收
以客户为中心,做好持仓产品的售后陪伴服务工作
发挥产品顾问“专科医生”、投资顾问“全科医生”联动效能,推动队伍从单一产品销售向客户视角出发的资产配置转型,推动私财客户产品渗透率、财富健康度提升
根据客户、队伍的特点,运用数字化手段和商机、企微等平台工具,推动销售队伍不断提升持仓客户数、开单率

⭐最低要求

大学本科及以上学历,金融相关专业优先
两年以上金融从业经验,熟悉金融产品,有产品推动相关经验,具备专业的财富管理专业能力,有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先
具备较好的数据分析能力和沟通协调能力
目标感强,有恒信、强韧性,遵纪守法,合规意识强
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