中国平安
无锡分行银保顾问
无锡分行银保顾问
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
无锡市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售技巧
产品知识
沟通协调
活动策划
培训辅导
案例分析
客户陪访
目标追踪
保险销售
AI 估算 · 8k–15k
大平台银保岗位，综合技能要求较高，薪资处于市场中上水平。
职位详情
关于这个职位
作为银保顾问，你将负责为银行保险销售人员提供产品知识、销售技能培训和客户陪访支持，协助达成保险中收目标
你将通过目标追踪、客户分析和营销活动组织，提升团队整体销售业绩
这是一个结合培训与销售的复合型岗位，适合有金融保险经验、善于沟通和辅导的求职者
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
-5年或以上从事金融或保险工作经验
能够独立开展保险销售、组织大型沙龙和产说会
能够独立研发典范案例，讲授课程
遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录
工作职责
向支行（私行）所有具备保险销售资质的同事提供，包括活动量辅导、销售技能培训、营销活动举办、客户陪访等与达成银保工作相关的工作，全力协助支行长/团队长达成保险中收目标
目标追踪: 每日通报支行及销售个人保险业务进展，并参加支行/私行晨会明确当日活动量目标
客户分析: 协助PB/RM及厅堂同事借助已有工具盘点潜在客户，开展客户保险需求分析及挖掘
陪同销售:协助理财经理完成重要客户销售动作，完成销售流程，提升件均
总结沟通:盘点支行当日开口量，开单情况，与支行长/私行负责人沟通业务进展，并向分行汇报当日工作情况
通关演练:借助智能工具组织支行学习产品知识，销售技巧训练，异议处理，开展通关演练
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台（中国平安）提供稳定发展和品牌背书
- 工作内容兼具培训与销售，技能复合度高
- 接触高净值客户，积累人脉资源
- 有明确的业绩激励，收入上限较高
- 销售指标压力大，需完成中收目标
- 需频繁出差或外出陪访，工作强度较大
- 保险行业竞争激烈，需持续学习新产品和新政策
- 适合有保险或金融销售经验，善于沟通和培训，能承受业绩压力，希望在金融行业长期发展的求职者
角色解读
- 银保顾问可向资深顾问、区域总监方向发展
- 也可转向财富管理、私人银行等高端金融岗位
- 积累客户资源和行业经验后，可晋升为管理层或专业培训师
- 为银行保险销售人员提供保险产品知识、销售技巧培训
- 协助理财经理进行客户陪访，推动保险销售成交
- 跟踪团队保险业务进度，分析客户需求，制定销售策略
- 组织营销活动和产说会，提升整体销售业绩
- 扎实的保险产品知识和销售技能
- 优秀的培训授课能力和沟通表达能力
- 客户需求分析能力和独立销售能力
- 组织协调能力，能独立举办大型沙龙活动
申请策略
- 面试前了解平安银保业务模式和近年成绩
- 准备一个成功的销售或培训案例分享
- 突出保险销售业绩和成功案例
- 强调培训或辅导经验，如组织过多少场培训或沙龙
- 展示客户陪访和复杂异议处理能力
- 如有金融专业背景或相关证书（如AFP、CFP）应重点标注
- 提前学习平安及行业主流保险产品知识
- 提升公众演讲和培训技巧
面试指南
- 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为类问题
- 针对异议处理，先倾听确认客户需求，再提供解决方案
- 展示结果导向，同时强调团队协作
- 请分享一次你独立组织保险沙龙活动的经历
- 如何辅导销售业绩不佳的同事？请举例
- 假设客户对保险产品有异议，你如何处理？
- 你如何制定并追踪保险销售目标？
- 为什么选择银保顾问这个岗位？你未来的职业规划是什么？
匹配度报告
65
综合匹配度
大平台银保顾问，侧重培训与销售结合，发展空间好但压力较大。
适合人群
适合重视技能成长和职业发展，能接受一定工作压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资结构包含底薪+提成，大平台提供稳定保障，但具体薪资水平未披露。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
80较高
岗位明确涉及培训、辅导和技能提升，有助于个人专业成长，但未明确提及晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训、辅导、通关演练、学习产品知识
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公且需陪访，工作灵活性较低，但未明确加班情况。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融保险行业稳定，但社会影响力中性，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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